易客 CRM 10.3.0.4 更新：新增页面 AI 入口与模块开发助手

查看一批客户，想找出最该跟进的几家；打开一张订单，想先看看风险和待办。现在，在列表和详情页点击 AI 按钮，就能选用常用提示词，让 Copilot 结合当前业务信息处理。

管理员也有了新的定制方式：在模块开发列表旁打开 Copilot 岛，用业务语言描述需求，让模块开发助手帮助建模块、加字段、配置关联和审批。常用提示词和自动化任务模板，则可以在控制面板统一维护。

以下为 10.3.0.3 → 10.3.0.4 的主要更新。

01 列表看整体，详情看一条记录

列表工具栏新增 AI 魔棒按钮，点击后可选择“整体情况”“重点关注”“分布图”等常用问法。例如，在商机列表选择“重点关注”，让助手分析哪些机会需要优先推进。

详情页的“问 Copilot”针对正在查看的记录提供常用问法。例如，客户详情可以选择“风险与机会”“决策链与关键人”“下一步建议”，让助手围绕这家客户开展分析；其他模块可配置各自的模板。

新增、编辑记录的页面也增加了 AI 按钮，位置就在保存按钮附近。点击后按提示打开 Copilot 岛，可以用文字或附件提出建单、修改记录的需求；助手可执行的操作仍由当前账号权限决定。

聊天过程也做了几处改进：刷新后保留会话，较长的执行过程可以折叠查看，文件下载链接和重复附件显示得到修复，侧栏图表也调整了布局。

02 在 Copilot 岛内安排自动化任务

2.1 查看自己的任务，或从推荐任务开始

点击顶部的任务图标，打开“我的任务”，可以查看本人任务、新建任务；已有任务支持启停、立即运行、调整频率和删除。

图中测试账号尚未创建任务。

“推荐任务”提供按角色整理的常用模板。例如，销售角色可以选择“每日客户跟进提醒”“商机停滞预警”“本周个人业绩小结”。先看任务说明和执行频率，再点击“用它建任务”，将指令交给助手创建。

这些推荐内容由后台的“自动化任务模板”统一维护。任务的创建和执行需要 AI 服务具备对应工具能力，具体操作还取决于 CRM 功能和用户权限。

2.2 任务执行后，结果发到哪里

任务到点后由后台执行，不需要一直开着 CRM 页面等待。默认情况下，执行结果会发送到任务所属用户已绑定、且能够正常投递的 IM 渠道。 例如，早上运行“每日客户跟进提醒”后，生成的跟进清单会通过这些渠道送达本人。

如果任务单独指定了接收渠道和收件人，就按该设置发送；如果关闭了结果投递，则不会主动推送。需要对接其他系统的任务，也可以由管理员配置 Webhook 接收结果。

任务中的动作和结果通知分开处理：分析类任务生成清单或报告；包含业务写入的任务，会在权限和工具允许的范围内执行相应操作，再反馈处理结果。是否收到消息，不能单独作为业务操作是否完成的判断依据。

未绑定可用渠道、渠道配置异常或发送失败时，任务可能已执行，但结果没有送达。 系统会记录投递失败及原因，便于排查；创建任务时应确认接收方式和绑定状态。

03 常用问法，由管理员统一维护

团队常问的问题，可以整理成模板，供大家反复使用。

进入 控制面板 → Copilot → AI 提示词模板，管理员可以按模块和“列表页／详情页”场景配置模板，修改标题、提示词、顺序及启用状态。页面还提供“AI 推荐提示词”，帮助整理适合当前模块的问法。

例如，客户列表可以配置“找出长期未跟进的重点客户”，合同详情可以配置“整理这份合同的交付与回款待办”。模块专属模板优先使用；没有单独配置时，使用通用模板。页面按钮中的模板与 Copilot 岛的推荐问法使用同一套配置。

控制面板另增 自动化任务模板，用于维护需要定期执行的任务。管理员可以按销售、销售主管、客服、市场、财务对账、库存采购等角色，设置任务名称、说明、指令和执行频率。

两类模板的用途不同：提示词模板供用户点击后立即提问；自动化任务模板供用户选用后建立定时任务。 修改模板不会自动替所有人创建任务。

04 模块开发助手：把业务需求变成模块和字段

过去，新增一张业务台账，需要先想好字段类型、关联模块，再逐项配置。现在，管理员可以进入 控制面板 → 零代码定制 → 模块开发，打开右侧 Copilot 岛，选择“模块开发助手”，直接说明要管理什么。

左侧查看模块，右侧提出定制需求。常用入口包括建模块、按表格建、查看模块、加字段和调整关联。

4.1 从一句话或一张表格开始

例如，可以这样描述需求：

建一个设备保养登记模块，关联客户，记录设备名称、保养日期、保养类型和负责人，支持附件与导入导出。

助手会先查看系统里已有的模块和菜单，再整理字段方案并创建模块。管理员主要核对名称、字段含义和业务关系，不需要自己设计数据库表。

已有 Excel 台账或截图，也可以作为起点：助手读取表头和样例，整理文本、日期、金额、下拉选项、人员和关联字段。完成后再查看字段清单，核对是否符合原表的意思。附件识别需要助手具备相应读取能力。

4.2 业务有变化，继续加字段、改配置

已建好的模块可以继续调整。例如：

给保养登记加一个“下次保养日期”，把“保养类型”设为必填。

助手支持查看现有字段、新增字段，修改字段名称、必填和隐藏状态，以及下拉选项。模块显示名称、所属主菜单、显示顺序、附件和导入导出功能，也可以通过对话调整。

4.3 把客户、订单和自建模块关联起来

如果保养登记需要挂到客户名下，或借用单需要关联联系人，可以让助手添加关联。已有的关联也可以改名或隐藏；隐藏后保留字段和原有数据。

需要管理多行产品的模块，应在创建时说明清楚，例如“每张借用单包含多件产品，记录数量和单价”。产品明细、产品入库和出库功能，需要在新建模块时确定。

源单和目标模块具备产品功能并建立关联后，从源记录详情页的“创建目标记录”入口进入，可以带入产品行。直接在目标模块列表点击新增，不会自动带入源单产品。已发数量扣减等专门业务规则，需要对应模块支持。

4.4 配置审批，保留修改的恢复路径

符合审批配置条件的模块，可以通过助手创建、查看、启用或停用内部审批流程，审批人员和步骤按企业实际要求设置。

模块开发只对管理员开放，并需要部署模块开发工具。支持备份的配置修改会返回备份凭据，恢复前可以预览。助手不执行模块、字段或审批流程的删除操作；复杂布局、样式和自定义业务逻辑仍需单独配置或开发。

05 AI 字段填充：按规则整理内容

“问 Copilot”适合临时提问；对于经常重复的整理工作，可以在业务对象的字段配置中设置 AI 填充规则。

例如，根据联系记录生成跟进摘要，或根据指定字段生成业务描述。管理员可以选择内置模板，也可以用一句话生成配置，并设置引用哪些字段、何时触发。

本次增加了配置试跑、详情页立即生成、生成进度和来源标记、已有记录回填，以及后台“AI 填充队列”管理。后台异步填充需要运行队列服务；生成结果应按业务要求核对。

06 业务规则和内部审批可以调用 Agent

业务规则新增“调用 AI Agent”操作。满足条件后，可交给指定助手处理，并在执行记录中查看是否触发、是否成功。

内部审批流程也可以设置 Agent 步骤，由 Agent 给出裁决，再由 CRM 按流程执行。系统补充了下一步校验、重复执行和循环防护，并完善失败时的负责人提醒。钉钉、飞书等外部模板流程不开放这类 Agent 审批步骤。

常规审批同步修复了审批人配置、审批按钮权限、流程可见角色及配置调整后的缓存问题。

07 BOM 与生产管理，可按需安装

BOM／生产管理仅向已开通 AI 功能的企业开放，有生产业务需求的企业可按需单独安装。本次纳入的能力包括：

• 物料清单：多级 BOM、版本管理、替代料和用料配置。
• 需求计划：MRP 净需求计算、缺料查看、模拟生产、计划转正式单。
• 生产执行：领料、退料、报废、报工和完工入库，工作台集中查看进度与用料。
• 工艺与追溯：工作中心、工艺路线、逐工序报工，以及批次和成品序列号追溯。

生产单工作台培训示例。

该模块不会随常规升级自动开启。MRP 和模拟生产按当前供需快照计算，用于判断需求与缺料，不提供交期排程结果。

08 升级前确认

AI 功能需要配置相应服务和权限；定时任务、异步填充还需要对应运行服务。BOM／生产管理仅向已开通 AI 功能的企业开放，按需单独安装。