产品操作手册

易客 CRM 企业版 · 控制面板操作手册

共 37 章，覆盖控制面板全部功能。每章包含功能简介、页面概览、操作步骤、字段说明与注意事项，截图取自企业版真实界面。

基本设置12 章

01设置中心控制面板首页：常用设置入口、当前版本与授权用户数、机器码与客服电话。02货币币种维护前台单据可选的币种及其对本位币的汇率，用于把外币金额折算成本位币做统计。03系统用户新建、编辑、导入、禁用和删除登录前台的账号，重置密码，并把离职人员的数据转给他人。04角色设置维护岗位角色列表，并为每个角色指定一个职能；系统用户通过角色获得功能权限。05职能设置定义每种岗位在前台能看到哪些模块、能做哪些操作、哪些字段可见可写；角色通过绑定职能获得这些权限。06部门管理维护部门树和每个部门的部门经理；部门经理能查看本部门及下级部门成员负责的记录，这是数据可见范围的主要来源。07全局共享按模块设置默认的数据可见范围：私有、只读、可编辑或可删除，决定用户能否看到和处理其他人负责的记录。08自定义共享在全局共享的基础上，把某些用户或角色负责的记录额外开放给指定的人，可选列表、查看、编辑、删除四档权限。09系统配置集中设置前台的业务规则开关、公司信息、邮件与短信通道、提成规则、成本价可见范围、报表权限，以及钉钉、企业微信、e签宝、工商查询、快递公司等外部接入。10客户池开启客户公海：设置客户自动回归的天数、联系频率、领取上限，指定谁是客户池管理员和普通用户，并按部门和客户条件限定普通用户能领取哪些客户。11视图设置按模块查看前台列表页已有的视图及其默认、关键、公共属性，并拖动调整视图在前台的排列顺序。12呼叫中心保存容联七陌呼叫中心的接入账号，用于把坐席信息同步到七陌、接收通话记录和录音，以及来电弹屏。

零代码定制16 章

01模块开发不写代码新增一个业务模块或仪表盘：填名称、选主菜单和关联模块、勾选附件、产品明细、导入导出等功能，保存后安装即可在前台使用。02工单配置创建不同类型的工单模板（安装、维修、售后……），开通客户通过微信公众号自助提单的门户，并指定可被派单的工程师和接收提醒的客服人员。03业务对象逐个模块设计前台的表单：拖拽新增字段、改标签和必填只读、调整显示区域和字段顺序、开关详情页的相关信息、设置单据的产品明细列，以及模块名称和各职能的操作权限。04阶段推进给销售机会、客户或任意自定义模块定义推进阶段和每个阶段要完成的任务，启用后记录详情页顶部出现阶段条，按任务完成情况推进、回退或跳转阶段。05详情页快捷方式按模块决定记录详情页上有哪些操作按钮（编辑、共享、审批、复制、删除）和右侧「快捷方式」面板里有哪些链接（打印、创建附件、创建关联记录等），以及它们的顺序。06字段规则不写代码给任意模块的字段加上自动行为：从关联记录传递字段值、两个下拉框选项联动、按下拉框选项决定哪些字段必填或显示、把本模块的值汇总回写到关联模块，以及保存时按公式自动计算字段值。07级联字段选项维护全系统共用的「国家 / 省份 / 城市 / 区县」四级地区数据：客户、供应商的国家、省份、城市，以及维修单、报价单等模块的省份、城市、区县下拉都从这里取选项。08业务规则按「当某模块新增记录、记录变更或到达记录里的某个日期时，就执行什么操作」的方式配置自动化：发内部消息、短信、邮件，改负责人或下拉框字段，自动审批，或把任务交给 AI Agent。09自动编号按模块设置自动生成的单据编号用什么前缀、当前排到第几号，客户编号、合同编号、工单编号以及自定义模块里打开了「自动编号」开关的字段都由这里控制。10字段日志按模块勾选要留痕的字段，之后这些字段每次被改动都记下旧值、新值、修改人和时间，用户在记录详情页右侧的「数据日志」页签里查看。11审批流程给合同订单、客户等模块定义多级审批：每个流程由若干步骤组成，每步指定审批人、可改哪些字段、能否结束流程；也可以改为把审批交给企业微信、钉钉或飞书处理。12主菜单调整前台左侧导航的一级菜单顺序，改一级菜单的中文名称，决定每个一级菜单下显示哪些模块、按什么顺序排。13打印模板按模块维护前台「打印」用的单据模板：在编辑器里排版、用变量代入单据和产品明细的数据，可以给一个模块建多套模板并调整顺序。14仓库管理维护前台入库单、出库单、库存等单据里可选的仓库：新增仓库、指定哪些用户能使用它、设置仓库负责人和排序，不再使用的仓库可以禁用。15条件条款预先写好报价单、合同订单等单据上常用的付款条件、交货条款，销售在前台填单时从下拉里选一条就自动填入，不用每次手打。16工作台设置按角色决定前台首页工作台上显示哪些组件：销售简报、日/周/月报、待处理工单、关键视图等 40 个组件按需勾选，同一角色的用户看到同一套工作台。

AI 智能助手4 章

01AI 实例设置查看易客 CRM 智能体的 AI 引擎（控制面板里叫「实例」）是否在线，填写它回访 CRM 用的接口地址和下发给 AI 的行为约定；这是前台 AI 助手、AI 自动填充和业务规则「调用 AI Agent」共同依赖的一页。02模型设置为 AI 助手配置大模型：在六家预置的模型供应商里填写密钥、接口地址和可用模型，开启需要的供应商，再选定一个全局默认模型。03用户与 Agent按用户开通、禁用前台的 AI 助手，并进入每个用户的 Agent 详情调整名称、技能、工作区文件、专用模型和飞书/微信等 IM 渠道绑定。04AI 填充队列查看哪些字段开了 AI 自动填充、每条填充任务排到哪一步、失败原因是什么，以及 AI 实际写过哪些值；配合「业务对象」里字段属性的「AI 自动填充」设置一起使用。

其他设置5 章

01数据库备份把整个数据库导出成一个 SQL 文件下载保存；并可打开内置的 Adminer 数据库工具做导出、导入（恢复）和直接查改数据。02公司账户维护公司自己的银行账户和现金账户，供前台收款单、付款单、费用报销选用；系统按单据自动增减每个账户的余额，并可限定哪些用户能用哪个账户。03登录历史查看每个账号每次成功登录的时间、来源 IP 和退出时间，用于核对谁在什么时候从哪里登录过系统。04系统日志按用户查看前台和控制面板的每一次操作请求：谁在什么时候、从哪台设备打开了哪个页面、保存或删除了什么，用于追查操作来源。05回收站按模块查看前台被删除的记录，勾选后一键还原，或彻底删除以释放数据；前台没有回收站，误删的数据只能由管理员在这里找回。