业务规则

功能简介

业务规则是「触发条件 + 执行操作」形式的自动化：管理员指定某个模块在新增记录、记录内容变更或到达记录里某个日期字段的时间时，自动发送内部消息、短信、邮件，修改负责人或下拉框字段，自动审批，或者把任务交给 AI Agent。规则可以配筛选条件，只对满足条件的记录执行，一条规则也可以串多个操作。页面分「推荐流程」和「管理」两个页签，前者按常见场景列出模板卡片，后者是已有规则的列表。本章用「客户」模块做例子。

页面概览

• 页签：「推荐流程」「管理」。
• 「推荐流程」页签：第一组是「创建自定义流程」卡片和一张「记录变更 → 发送通知」卡片，之后按「自动通知」「自动发送短信」「自动发送邮件」「自动分配」「自动审批」「自动更新」「调用 AI Agent」分组，每张卡片是一种触发条件和操作的组合，点击即以这个组合打开规则弹窗。
• 「管理」页签：每条规则一个卡片，显示规则名称、一句自动生成的说明（如「当“客户”中添加了新记录时就向“第一步记录负责人”发送一条内部消息」）、最后修改人和时间，右侧是启用开关和「×」删除图标；点击卡片其他位置打开编辑弹窗。
• 规则弹窗：标题栏是可直接改写的规则名称，默认「自定义业务规则」；左栏「当以下情况发生时：」是「第 1 步」触发条件，右栏「就执行以下操作：」从「第 2 步」起是一个或多个操作；底部「关闭」「保存」。

操作步骤

新建规则

1. 在「推荐流程」页签点击「创建自定义流程」，弹出「自定义业务规则」弹窗，左栏列出三个触发条件按钮，右栏的操作按钮灰显。也可以直接点击某张推荐卡片，弹窗打开时触发条件和操作已选好，只需填内容。
2. 点击弹窗标题栏的「自定义业务规则」，改成自己的规则名称。
3. 点击「添加新记录时」「记录内容变更时」或「到达记录中的时间时」（页面上写作「添加新纪录时」「纪录内容变更时」），左栏出现该触发条件的设置卡片，卡片顶部的按钮带下拉箭头，随时可以换成另一种触发条件。
4. 在「选择记录所在的数据表」里选中模块，例如「客户」。
5. 按需点击「添加同时满足的条件」，在「新记录被添加时同时满足以下条件」卡片里依次选字段、比较方式、填值；「并且」再加一条必须同时满足的条件，「或者」新开一组可替代的条件；卡片右上角的垃圾桶图标去掉整块条件。
6. 在右栏点击一个操作按钮，例如「发送内部消息」，「第 2 步」卡片展开该操作的填写项；卡片顶部的按钮同样可以换成别的操作，右上角垃圾桶图标删掉这一步。
7. 点击「添加操作」可以继续加「第 3 步」「第 4 步」，每步一个操作。
8. 点击「保存」，页面刷新回到「推荐流程」页签；到「管理」页签能看到新规则，启用开关已打开。缺项时弹出提示并留在弹窗，如「接收人不能为空！」「标题不能为空！」「内容不能为空！」。

「记录内容变更时」多一个「选择记录」：「所有记录」表示每次保存都执行；「指定记录」展开「设置筛选条件」，右侧「符合以下 所有/任一 条件」决定多条条件之间是且还是或，「添加条件」加行，行尾「×」删行。「到达记录中的时间时」则要选「选择日期字段」和「设置触发时间」。

编辑、启用、停用和删除规则

1. 在「管理」页签点击规则卡片，弹出该规则的编辑弹窗，触发条件、筛选条件和各步操作都已回填；改完点击「保存」，页面刷新。
2. 点击卡片右侧的开关：变灰即停用，提示「保存成功」；再点一次恢复启用。停用的规则保留配置但不再执行。
3. 点击「×」，确认「删除后，你将无法使用当前业务规则，且该操作不可撤销。确认删除吗？」后卡片消失。

了解规则何时执行

「添加新记录时」和「记录内容变更时」的规则在前台保存记录的那一刻同步执行：记录先写入，接着逐条检查该模块已启用的规则，记录满足条件就执行操作，用户看到保存完成时操作已经做完。新建记录只跑「添加新记录时」的规则，编辑保存只跑「记录内容变更时」的规则；审批通过时也会跑一遍「记录内容变更时」的规则；通过「导入」批量写入的记录不触发任何规则。

「到达记录中的时间时」的规则由系统按天执行：每天第一次有人打开前台登录页时，系统把所有启用的定时规则跑一遍，找出日期字段落在触发范围内的记录并执行操作，当天之后再打开登录页不会重复执行。这不需要在服务器上另外部署计划任务，但如果一整天没有人打开过登录页，那天的定时规则就不会执行。

规则保存、启停、删除后立即生效，不需要到「设置中心」清除缓存，也不需要重新登录。

字段与选项说明

触发条件（第 1 步）

项目	含义	备注
「添加新记录时」	该模块新建记录并保存后执行
「记录内容变更时」	该模块已有记录编辑保存后执行	不比较改了哪个字段，只看保存后的记录是否满足条件
「到达记录中的时间时」	记录的某个日期字段到达设定时间时执行	见下方「设置触发时间」
「选择记录所在的数据表」	规则作用的模块	列出系统业务模块和「模块开发」建的自定义模块
「选择记录」	「所有记录」或「指定记录」	只有「记录内容变更时」有
「设置筛选条件」	「指定记录」时的条件行，每行为字段、比较方式、值	「符合以下 所有 条件」为且，「任一」为或
「选择日期字段」	用来计时的日期或日期时间字段	只列本模块的日期类字段，如「下次联系时间」「保护结束日期」
「设置触发时间」	「当天」，或「提前 1 天」到「提前 6 个月」、「推后 1 天」到「推后 6 个月」	「提前」表示日期还没到时先提醒，「推后」表示日期过后再提醒
「添加同时满足的条件」	三种触发条件都可加的附加条件：一组内用「并且」连接，「或者」新开一组	与「设置筛选条件」同时存在时两者都要满足
比较方式	文本字段有「等于」「不等于」「开始为」「包含」「不包含」；数字和日期字段有「等于」「不等于」「小于」「大于」「小于等于」「大于等于」；复选框字段只有「等于」「不等于」	下拉框字段的值从选项里选，日期字段弹出日期选择器

执行操作（第 2 步起）

操作	填写项	备注
「发送内部消息」	「接收人」多选：「第一步记录创建人」「第一步记录负责人」「第一步记录审批人」「第一步记录共享人」，或分组列出的具体用户；「标题」「内容」	收件人在前台右下角收到提醒，消息进入「我的消息」，正文是「某某您好！」加上「内容」，点击可打开这条记录；已配置企业微信、钉钉、飞书或手机 App 推送时同时推送，「标题」用在推送里
「发送短信」	「接收人」选本模块的手机类字段；「短信模板」选「系统配置」一章的「短信推送模板信息」页签里登记的模板；「内容」显示模板正文，模板里每个变量位置有一个下拉，选用哪个字段的值填进去	只向符合手机号格式的号码发送
「发送邮件」	「接收人」选本模块的 Email 类字段；「标题」；「内容」是富文本编辑器，下方下拉选一个字段即在正文末尾插入 ##字段名##，发送时替换成该记录的值	通过「系统配置」一章的「SMTP服务器」页签配置的发信账号发送
「修改负责人」	「负责人」选一个用户	把记录负责人改成该用户
「修改下拉框字段」	选本模块的一个下拉框字段和「等于」的选项值	直接把字段改成该值
「自动审批」	勾选「自动审批」	把记录标记为已审批；模块没有审批功能时保存提示「当前所选模块没有审批功能，不需要自动审批」
「调用 AI Agent」	「任务标题」「消息模板」（下方下拉插入 ##字段名##）、「Agent 配置（可选）」，以及「示例场景（点击填入）」卡片	只把任务派给 AI 助手、不等结果，保存记录不会因此变慢；需要先完成「AI 智能助手」的配置且记录负责人已绑定 AI 助手账号，否则这一步被跳过；「到达记录中的时间时」不执行这一步

注意事项

• 当前版本里，「模块开发」建的自定义模块虽然出现在「选择记录所在的数据表」里，但它上面的「添加新记录时」「记录内容变更时」规则在前台保存时不会执行；本章的演示规则因此建在「客户」模块上。
• 「设置触发时间」除「当天」外，每个选项对应的是一段约一周的日期范围（例如「提前 1 天」匹配日期字段在明天到 5 天前之间的记录），范围内每天执行一次都会再触发，收件人可能连续几天收到同一条提醒。
• 「发送邮件」「修改负责人」「自动审批」在一条规则里各只能出现一次，重复添加时提示「修改负责人操作只需要添加一次就可以了！」（其余两种提示文字相应替换）；删除某一步前会确认「删除后，将无法恢复该步骤，确认删除吗？」。
• 「管理」页签上每条规则的说明文字由系统按配置拼出来，改了规则内容后说明随之更新，不能手工编辑。