阶段推进

功能简介

阶段推进把一条记录的处理过程拆成若干阶段（如「发现需求」「商务谈判」「赢单」），每个阶段可以挂几项任务，其中必填任务没做完就不能进入下一阶段。它不只用于销售机会：客户、合同订单、客户投诉以及「模块开发」建的自定义模块都可以单独设置一套阶段。每个模块分两步配置：先在阶段列表页定义阶段和推进规则，「下一步」进入任务页给各阶段添加任务，最后点击「启用」，前台记录详情页才会出现阶段条。

页面概览

• 「选择模块」：下拉列出除工单模板外的全部业务模块，含自定义模块；切换后下方内容随之刷新。
• 未设置状态：模块还没设置过阶段时，页面中间只显示「未开启阶段推进」和「设置」按钮。
• 顶部按钮：「添加阶段」「下一步」，上方黄色提示「注意：点击下一步后，编辑内容才会保存」。
• 列表区：每个阶段一行，列为「名称」「是否启用」「可能性」「阶段类型」「操作」；除「开始阶段」外可拖动排序，「操作」列的编辑图标打开「编辑阶段」弹窗。
• 「阶段设置」：「允许回退阶段」「详情页默认展示阶段任务」「详情页完成任务时填写备注」「允许批量修改阶段」四个复选框和「详情页任务显示方式」下拉。
• 「阶段信息展示」：「阶段用时」「阶段停留时长」「任务完成情况」「公司平均完成时长」四个复选框（最后一项在页面上写作「公司平时完成时长」）。
• 阶段任务页：「下一步」进入的第二页，顶部「上一步」和「启用」或「禁用」，下方每个启用的阶段一列，列头是阶段名和可能性，列内是任务卡片和「+ 添加任务」。

操作步骤

为模块初始化阶段

1. 在「选择模块」里选中目标模块，页面显示「未开启阶段推进」。
2. 点击「设置」，确认「是否要设置该模块的阶段推进」，页面变为阶段列表。系统按内置模板生成 9 个阶段：「开始阶段」，普通阶段「发现需求」「确认需求」「解决方案」「商务谈判」「招投标」，结束阶段「赢单」「失败」「取消」，可能性全部为 0%，除「开始阶段」「失败」「取消」外每个阶段都带几条示例任务。

添加和编辑阶段

1. 点击「添加阶段」，弹出「添加阶段」弹窗。
2. 填写「阶段名称」，选择「阶段类型」，填写「可能性」，勾选「是否启用」，按需勾选「阶段流程跳转设置」下的两项。
3. 点击「确定」，弹窗关闭，列表末尾多出这一行。名称为空时提示「名称不能为空」，「可能性」不在 0～100 之间时提示「可能性必须在0-100之间」。
4. 点击某行的编辑图标，弹出「编辑阶段」弹窗，可改名称、可能性、启用和跳转设置，「阶段类型」不能改；「开始阶段」只能改可能性，「失败」阶段不能改名。
5. 拖动行调整阶段顺序，「开始阶段」固定在最上方。
6. 勾选或取消「阶段设置」「阶段信息展示」里的各项，选择「详情页任务显示方式」。
7. 点击「下一步」，提示「保存成功」并进入阶段任务页。列表和两组设置都只在这一步写入，直接离开页面则全部丢失。

「下一步」前会做几项检查，不通过时弹出提示并留在本页：「阶段名称不能重复！」「阶段比例需递增设置！」「普通阶段不允许在结束阶段之后，请重新设置！」「成功阶段不能为空，请至少设置一个成功阶段！」「失败阶段不能为空，请至少设置一个失败阶段！」。已保存的阶段没有删除操作，不再使用的阶段取消「是否启用」即可，前台阶段条和「销售阶段」下拉都不再出现它。

添加和维护阶段任务

1. 在阶段任务页点击某一列底部的「+ 添加任务」，弹出「任务详情」弹窗，「任务名称」预填「未命名任务」。
2. 填写「任务名称」「任务描述」，普通阶段还可填写「任务占比」，按需勾选「任务是否必填」。
3. 点击「确定」，提示「保存成功」，页面刷新后任务出现在该列末尾：必填任务名称前带红色「*」，有占比的显示「(10%)」这样的比例。
4. 点击任务卡片重新打开「任务详情」修改；点击卡片右上角的垃圾桶图标并确认「是否删除该任务」，提示「删除成功」。
5. 在同一列内拖动任务卡片调整顺序，松手后提示「保存成功」。

一个阶段下所有任务的「任务占比」之和不能超过本阶段「可能性」减去上一阶段「可能性」，超出时提示「阶段任务占比的和不能大于当前阶段占比-上一阶段占比！」。

启用和禁用

1. 在阶段任务页点击「启用」，确认「是否要启用该模块的销售阶段」，提示「启用成功」并回到阶段列表页。
2. 到「设置中心」点击「清除缓存」，再到前台打开该模块的记录核对；禁用、改名后也要这样做一次，都不需要重新登录。

启用会给模块加上「销售阶段」「阶段任务完成比率」「阶段保持天数」「阶段修改日期」四个字段，并在详情页增加「阶段推进历史」「销售动态」两个页签。要停用时在阶段任务页点击「禁用」，确认「是否要禁用该模块的销售阶段」，提示「禁用成功」：详情页的阶段条消失，四个字段、两个页签以及已配置的阶段和任务都保留，再点击「启用」即可恢复。「销售机会」的阶段推进不能禁用，它的任务页不显示「禁用」。

前台推进阶段

启用后，前台该模块的新建页多出「销售阶段」下拉，默认选第一个启用的普通阶段；保存后详情页顶部出现阶段条，当前阶段高亮并显示百分比，下方按「详情页任务显示方式」分 2 列或 4 列列出当前阶段的任务，右下角有「跳转下一阶段」，底部有「收起任务栏」「展开任务栏」切换。

1. 勾选任务前的复选框即标记完成；开启「详情页完成任务时填写备注」时会先弹出备注框。取消勾选时确认「当前工作已完成，确定将其变更为未完成状态吗？」。
2. 点击「跳转下一阶段」进入下一个阶段；当前阶段还有必填任务未完成时提示「有必填任务未完成」。
3. 点击其他阶段右侧的箭头图标并确认「是否要跳转到某某阶段」，可以一次前进多个阶段、跳到结束阶段或回退。
4. 鼠标悬停在阶段上，显示「阶段信息展示」里勾选的几项：「阶段用时」「阶段停留时长」「任务完成情况」「公司平均完成时长」。
5. 在列表页勾选多条记录，点击「批量操作」里的「批量修改阶段推进」，把它们一起改到某个阶段。

启用前已存在的记录没有阶段记录，详情页显示「开启阶段推进」按钮，点击并确认后按记录当前的「销售阶段」值开始推进（确认框文字在页面上写作「是否手动开启阶段阶段」）。

字段与选项说明

「添加阶段」「编辑阶段」弹窗

字段	含义	备注
「阶段名称」	阶段条和「销售阶段」下拉里显示的名称	必填，同一模块内不能重复；「失败」阶段固定叫「失败」
「阶段类型」	「普通阶段」是过程阶段；「结束-成功」「结束-失败」「结束-取消」是终点，到达后该阶段在阶段条上显示为绿色（成功）或红色（失败、取消）	新建时只能选「普通阶段」「结束-成功」「结束-取消」；保存后不能改。「销售机会」进入各类结束阶段时状态分别变为「成功」「失败」「失效」
「可能性」	该阶段最高能达到的百分比。阶段下没有「任务占比」时，进入即显示这个值；有占比时从上一阶段的可能性起步，每完成一个带占比的任务加上它的占比	必填，0～100，普通阶段按顺序递增；「销售机会」同时更新记录的「可能性」和「预期成交金额」
「是否启用」	取消后该阶段不出现在阶段条和「销售阶段」下拉里	「开始阶段」始终启用；至少要各有一个启用的「结束-成功」和「结束-失败」阶段
「是否允许跳过此阶段」	前台跨阶段跳转时，中间经过的每个普通阶段都必须勾了这一项，否则提示「中间有阶段不允许跨过，无法跳转!」	结束阶段上这一项显示为「允许从普通阶段直接跳转到此阶段」，勾选后可从任意普通阶段直接跳到它
「必填任务完成后自动跳入下一阶段」	前台勾完本阶段最后一个必填任务时，询问「当前阶段必填任务已全部完成，是否跳转下一个阶段」

「阶段设置」和「阶段信息展示」

项目	含义	备注
「允许回退阶段」	前台可以跳回前面的阶段	未勾选时回退提示「不允许回退阶段」；回退跨过的阶段同样要允许跳过
「详情页默认展示阶段任务」	打开详情页时任务栏展开	未勾选时默认收起，需点击「展开任务栏」
「详情页完成任务时填写备注」	勾选任务时弹出备注框，备注记入「销售动态」
「允许批量修改阶段」	当前版本电脑端不看这一项：只要模块已启用，列表页「批量操作」里就有「批量修改阶段推进」
「详情页任务显示方式」	任务栏每行放「2列」或「4列」任务
「阶段用时」「阶段停留时长」「任务完成情况」「公司平均完成时长」	悬停阶段时显示哪些信息	「任务完成情况」显示「已完成/全部」

「任务详情」弹窗

字段	含义	备注
「任务名称」	任务卡片标题	必填
「任务描述」	前台悬停任务名称时的提示文字
「任务占比」	完成该任务时给记录百分比加上的值	只有普通阶段有
「任务是否必填」	未完成时不能通过「跳转下一阶段」进入下一阶段	卡片名称前显示红色「*」

注意事项

• 阶段任务页的每一步操作（添加、修改、删除、拖动任务）都立即保存，与阶段列表页不同。
• 保存阶段会重写该模块「销售阶段」字段的下拉选项；阶段改名后，已有记录的「销售阶段」字段仍显示旧名称，下次推进时才更新。
• 「任务占比」的上限检查目前按「销售机会」的阶段可能性计算，而不是当前所选模块的，给其他模块设置占比时请自行核对。
• 阶段推进只有「设置」，没有整套删除：初始化后的模块即使禁用，阶段和任务也一直保留。