业务对象

功能简介

业务对象是控制面板里用得最多的一页：标准模块、「模块开发」建的自定义模块和「工单配置」建的工单模板，字段和页面都在这里定义。左侧选模块，右侧按页签处理表单设计、字段清单、显示区域布局、详情页相关信息、产品明细列和移动端字段。这里改的是模块本身，对所有用户生效；字段对某个岗位可见与否在「职能设置」里定。

页面概览

• 列表区左侧的模块列表：每个模块一行，名称后标记「标准」「自定义」或「工单」；悬停显示编辑图标，打开「模块编辑」弹窗。从「模块开发」「工单配置」点「配置」进来时自动选中对应模块。
• 页签：「表单」「字段」「布局」「相关信息」每个模块都有；「产品模块字段」「产品标签字段」只在带产品明细的模块（报价单、合同订单、进货单等）出现；「工单字段」只在工单模板出现；「企业微信列表字段」只在自定义模块出现。切换模块后回到「表单」页签。
• 「表单」页签：左栏是组件面板，分「AI 自动填充」和「表单组件」两组；中间是表单画布，每个显示区域一个虚线框，字段分左右两列；右栏「组件属性」显示选中项的属性。画布上方有「新增显示区域(Block)」「导出 JSON」「保存」。
• 「字段」页签：「自定义字段」「系统标准字段」两张表，列为「#」「字段标签」「字段类型」「是否全局可见」「是否必填」「编辑公式」「工具」；右上角「新建自定义字段」「批量设置」。「字段类型」列以英文显示，如「Text」「PickList」「Date」。
• 「布局」页签：按显示区域分组的字段清单，右上角「新增显示区域」「保存」。
• 「相关信息」页签：详情页各相关信息页签的清单，每行一个「显示」复选框，顶部「全选」，右上角「保存」。
• 「产品模块字段」「产品标签字段」页签：单据产品明细的列设置，前者有「编辑」「预览」，后者有「预览」和每行的「设置」；后者的面板标题在页面上写作「产品模块字段」。
• 「工单字段」「企业微信列表字段」页签：字段清单，每行一个「显示」复选框，可拖动排序；「企业微信列表字段」至少勾 1 个、最多 4 个。

操作步骤

在表单里拖拽新增字段

1. 在左侧模块列表点击目标模块，右侧停在「表单」页签。
2. 把「表单组件」里的类型（如「文本」「下拉框」「关联数据」）拖到画布上目标显示区域的某一列，松手后字段出现在该位置，右栏显示它的「组件属性」。
3. 在「组件属性」填写「标签名」，按需勾选「是否必填」「全局可见」「只读」等；「下拉框」「多选」在「选项」里逐条添加选项并选颜色；「关联数据」必须选择「关联模块」。勾了「是否必填」的字段在画布上标红色「*」。
4. 点击画布上方的「保存」，提示「保存成功」并弹出「提示内容」「已保存」，点击「关闭」后页面刷新，新字段出现在画布和「字段」页签的「自定义字段」表里。「关联数据」字段保存后，被关联模块的「相关信息」里多出本模块一项。这次保存若给某个字段新打开了「AI 自动填充」，「保存成功」后还会弹出「存量回填」，选「最近 100 条（推荐，先看看效果）」或「全部记录」后点击「开始回填」，或点击「暂不」，见「AI 填充队列」一章。

在表单里调整字段和显示区域

1. 点击画布上的字段，在右栏修改「标签名」「是否必填」「全局可见」「只读」「默认值」「字段提示」等属性。
2. 拖动字段可以在同一区域内调整顺序，也可以拖到另一个显示区域。
3. 点击「新增显示区域(Block)」，在「显示区域(Block)」弹窗填写「显示区域名字」「显示区域顺序」，点击「保存」，提示「保存成功」，画布刷新后出现新的空区域。
4. 点击区域框右下角的垃圾桶图标可删除该区域；删除前先把区域里的字段拖到别的区域，否则这些字段会从表单和布局里消失，只在「字段」页签里还能看到。
5. 点击「保存」，弹出「已保存」，点击「关闭」刷新页面。

在字段页签里新建字段

1. 打开「字段」页签，点击「新建自定义字段」，弹出「新增自定义字段」弹窗。
2. 在左侧「选择字段类型」列表点击类型，右侧出现对应的输入项：「文本」「快递单号」要填「长度」，「数字」还要填「小数点」，「下拉框」「多选框」要在下方添加选项。
3. 填写「字段名称」，按需填写「提示信息」，勾选「全局可见」「必填」「只读」。
4. 点击「保存」，提示「保存成功」，字段出现在「自定义字段」表末尾，并放在「自定义信息」显示区域。同名字段已存在时提示「字段名称已存在」。

编辑字段

1. 在「字段」页签点击字段行「工具」列的编辑图标，弹出「编辑自定义字段」或「编辑系统标准字段」弹窗。
2. 修改「字段名称」「提示信息」，勾选或取消「全局可见」「必填」「只读」「标题栏显示」。系统标准字段里的关键字段（如「创建时间」「负责人」、单据金额和状态类字段）的「全局可见」不能取消。
3. 下拉框、多选框字段可在选项列表里点击编辑图标改名、点击「×」删除、拖动排序、点击色块改颜色，在输入框填新选项后点击「添加」，或点击「批量添加」一次粘贴多行；工单「状态」这类系统状态字段的选项不能改。
4. 点击「保存」，提示「保存成功」。

改选项名称不会更新已有记录里的旧值，旧记录仍显示原来的文字。

批量设置全局可见和必填

1. 在「字段」页签点击「批量设置」，弹出「批量修改」弹窗，列出全部字段和「是否全局可见」「是否必填」两列复选框。
2. 逐行勾选或用表头复选框整列勾选，点击「保存」，提示「保存成功」。

删除字段

1. 在「字段」页签点击自定义字段行的「×」，或在「表单」画布点击字段右下角的垃圾桶图标。
2. 确认「是否删除？」，列表刷新后该字段消失（从「字段」页签删除时会提示「保存成功」）。

字段里还有值的记录时会提示「待删除字段里有值，请清除数据后再删除字段或隐藏字段」并保留字段，不想清数据就取消「全局可见」把它隐藏。删除成功的字段连同它的数据、下拉选项、视图里的列、筛选条件、字段规则、字段日志，以及它的 AI 自动填充配置和排队中的填充任务一起消失，不可恢复。系统标准字段没有「×」，从画布删除时提示「系统默认字段不能删除」。

修改模块名称和职能权限

1. 在左侧模块列表悬停目标模块，点击编辑图标，弹出「模块编辑」弹窗。
2. 修改「中文名称」；在下方表格按职能勾选「模块」「创建」「编辑」「查看」「删除」，以及「其他」列里的「导入」「导出」「合并」「审批」；表头的复选框整列勾选。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」，列表刷新。这里的权限与「职能设置」里的是同一份数据。

调整显示区域布局

1. 打开「布局」页签，字段按显示区域分组列出，每个区域两列。第一个区域固定在最上方，其余区域的名称可直接在输入框里改，带「×」的区域可删除。
2. 拖动字段到别的位置或别的区域；点击「新增显示区域」，在列表末尾出现一行输入框，填写区域名称。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」。被删除区域下的字段归入它上方的区域；只有「全局可见」的字段出现在这里。

开关详情页的相关信息

1. 打开「相关信息」页签，列出该模块详情页可显示的相关信息页签，如「联系记录」「联系人」「合同订单」「附件」「审批历史」。
2. 勾选或取消每行的「显示」，拖动行调整页签顺序，「全选」一次勾选全部。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」。这里只能开关和排序，新增项来自「模块开发」「工单配置」里的关联模块设置和「关联数据」字段。

设置产品明细的列

1. 选中带产品明细的模块（如「报价单」），打开「产品模块字段」页签，列表列出「产品」模块的字段和当前是否「显示」。
2. 点击「编辑」，弹出「编辑产品模块字段」弹窗。
3. 勾选要作为明细列的字段，填写「字段宽度」。
4. 点击「保存」，提示「保存成功」。
5. 打开「产品标签字段」页签，5 行「字段标签 1」～「字段标签 5」是可额外启用的明细列。
6. 点击某行末尾的「设置」，弹出「字段编辑」弹窗。
7. 填写「字段名称」，勾选「启用」，设置「显示宽度」「字段顺序」「字段类型」「默认值类型」。
8. 点击「保存」，弹窗关闭，列表刷新。

两个页签的「预览」都打开「产品详细信息」弹窗，显示前台产品明细表当前的表头。

设置移动端显示的字段

1. 选中工单模板，打开「工单字段」页签；或选中自定义模块，打开「企业微信列表字段」页签。
2. 勾选或取消某行的「显示」，立即保存并提示「保存成功」；拖动行调整顺序，松手后同样提示「保存成功」。

「工单字段」决定客户自助门户里工单显示哪些字段。「企业微信列表字段」供企业微信端列表显示用，具体以企业微信端为准；必须保留至少 1 个、最多 4 个：取消最后一个时提示「请至少选择一个字段」，勾第 5 个时提示「显示的字段不能超过4个」。

字段与选项说明

「表单」页签的组件

组件	生成的字段	备注
「关联数据」	从「关联模块」选取一条记录的字段，前台以下拉框选择	必须选「关联模块」；「显示字段数量」控制下拉里显示几个字段；「级联筛选」可限定只列出与本表单已选的客户、联系人等关联记录相关的记录
「成员」「部门」	选择一个系统用户或一个部门
「文本」	单行文本，最长 250 个字符	多出「查重」「自动编号」开关，把该字段标记为查重字段或自动编号字段，编号规则在「自动编号」里设置
「日期」「时间」	日期；日期加时间	「时间」组件生成的是日期时间字段
「数字」「整数」	带 4 位小数的数字；整数
「下拉框」「多选」	单选或多选的选项字段	「选项」里可添加、删除选项并给每个选项选颜色
「Email」「手机」「网址」「快递单」「QQ」	带格式校验或专用展示的文本字段	「手机」也有「查重」开关
「附件」「图片」	上传文件；上传图片	只有「全局可见」等基本属性
「文本域」	多行文本
「分类」「摘要」「联网查找」「自定义」	不是新类型：拖入后分别变成下拉框、文本域、文本域、文本字段，并打开「AI 自动填充」及对应的「AI 模式」	「AI 自动填充」各项设置见 AI 智能助手相关章节

「组件属性」

属性	含义	备注
「组件类型」「FieldID」「FieldName」	字段的类型和内部标识，只读	新字段保存后才有正式的 FieldID
「标签名」	前台显示的字段名
「是否必填」	前台保存记录时必须填写	「字段」页签「是否必填」列显示「是」
「标题栏显示」	字段值显示在详情页标题栏
「App端列表标题栏显示」	字段值显示在 App 列表卡片的标题右侧	每个模块只能选一个字段
「全局可见」	取消后字段对所有职能隐藏，不出现在表单、布局和前台页面	「职能设置」的字段权限里以红色「*」标出
「只读」	编辑页不显示该字段，只在详情页显示
「默认值」	新建记录时的默认值
「字段提示」	显示给用户的填写说明，即「字段」页签弹窗里的「提示信息」
「帮助」	「关联数据」组件的用法说明	预填了一段说明文字，可修改
「AI 自动填充」及其下的「AI 模式」「选个模板」「使命」「{} 插入变量」「判断规则」等	让 AI 自动填写该字段：「选个模板」套用内置的使命范例，「{} 插入变量」把字段以 {字段名} 形式插进使命	只有文本、文本域、数字、下拉框、多选有；「允许 AI 生成新选项」只有下拉框、多选有。各项含义见「AI 填充队列」一章

「新增自定义字段」弹窗

字段	含义	备注
「选择字段类型」	「文本」「数字」「日期」「下拉框」「多选框」「文本域」「图片」「附件」「邮件」「手机」「网址」「快递单号」「QQ」「Skype」	保存后不能改类型
「字段名称」	前台显示的字段名	必填，同一模块内不能重复
「提示信息」	填写说明
「长度」	「文本」「快递单号」的最大字符数，一个汉字占 2 个；「数字」的整数位数	必填，不小于 1
「小数点」	「数字」的小数位数	必填，不小于 0
「全局可见」「必填」「只读」	同「组件属性」里的对应项	新建时默认勾选「全局可见」
选项列表	「下拉框」「多选框」的选项，「添加」逐个加，「批量添加」一行一个粘贴	选项不能重复

「模块编辑」弹窗

字段	含义	备注
「中文名称」	模块在前台菜单和页面上的名称	自定义模块改名后「模块开发」列表同步更新
「模块」「创建」「编辑」「查看」「删除」	每个职能对该模块的模块级和操作级权限，与「职能设置」里的同一份数据	表头复选框整列勾选
「其他」	「导入」「导出」「合并」「审批」，各模块提供的项不同

「产品标签字段」的「字段编辑」弹窗

字段	含义	备注
「字段名称」	明细表里的列名
「启用」	勾选后该列出现在产品明细里	页签列表「启用」列显示「显示」或「隐藏」
「显示宽度」「字段顺序」	列宽（px）和在明细表中的位置
「字段类型」	「单行文本框」「日期」「文本域」
「默认值类型」	「不启用」无默认值；「普通」填固定文字；「产品字段值传递」选产品时自动带入所选产品字段的值	选后两项时出现「默认值」输入框或产品字段下拉

注意事项

• 「表单」页签点击「保存」时，「已保存」弹窗在服务器答复前就已显示，不代表保存成功；服务器拒绝这次保存（如某字段的 AI 自动填充设置不合法）时页面只提示「保存失败」，不显示原因，点击「关闭」刷新后按画布上的实际内容核对，并检查字段的「AI 模式」「使命」是否填好。
• 这一页的保存都不会自动刷新前台缓存：新字段在原有区域里通常立即可见，但下拉选项、显示区域、相关信息等有缓存，改完到「设置中心」点击「清除缓存」再到前台核对；「模块编辑」里的权限改动还需要相关用户重新登录。
• 「全局可见」是对所有人的开关，取消后任何职能都看不到；要按岗位区分可见字段，保持「全局可见」并到「职能设置」的「字段使用」里设。
• 字段的计算公式（「编辑公式」列打开的「目标」弹窗）、字段联动、级联下拉、自动编号规则分别在「字段规则」「级联字段选项」「自动编号」里设置。