自定义共享

功能简介

自定义共享用来处理「全局共享」管不到的个别情况：某个模块整体是「私有」的，但销售助理需要看到几位销售的客户，或者两个平级部门的经理要互相查看订单。一条规则由三部分组成：数据共享人（记录的负责人，可以按用户或按角色选）、被共享人（获得权限的用户或角色）、共享权限（四档）。规则只增加被共享人的权限，不会减少任何人已有的权限，也不受部门上下级关系限制。

页面概览

• 顶部按钮：「选择模块:」下拉，规则按模块分开维护；右侧「新增自定义共享规则」。
• 列表区：当前模块的全部规则，列为「#」「数据共享人」「被共享人」「数据共享角色」「被共享角色」「共享权限」「工具」。按用户建的规则只填前两列，按角色建的规则四列都有内容。「工具」列有编辑图标和删除图标。
• 列表下方的「提示：」：系统自带的规则说明。其中「两个客户之间不能创建两个权限相同的共享规则」只是建议，系统并不拦截重复规则。

操作步骤

新增规则

1. 在「选择模块:」下拉中选择要共享的模块，如「客户」。
2. 点击「新增自定义共享规则」，弹出「创建自定义共享规则」弹窗，含「共享人」「共享角色」两个页签。
3. 按用户共享：在「共享人」页签点击「数据共享人」输入框，弹出选人面板——顶部下拉切换部门，中间勾选用户，底部有「全选」「清除」「关闭」；勾选后姓名以标签形式显示在输入框里。用同样方法选择「被共享人」。两边都可以选多人。
4. 按角色共享：切换到「共享角色」页签，在「数据共享角色」「被共享角色」下拉中选择角色，可多选。
5. 在「共享权限」下拉中选择一档权限。
6. 点击「保存」，提示「保存成功」，弹窗关闭，列表区出现新规则。同一个用户既是数据共享人又是被共享人时，弹窗顶部提示「不可以自己共享数据给自己」。

编辑规则

1. 在该规则行点击编辑图标，弹出的弹窗标题仍是「创建自定义共享规则」，但已回填原来的共享人、角色和权限。
2. 修改后点击「保存」，提示「保存成功」，列表区刷新。系统会删掉旧规则再按新内容建一条，列表里的序号可能变化。

删除规则

1. 在该规则行点击删除图标，系统弹出「是否删除？」确认框。
2. 点击「确定」，提示「删除成功」，规则从列表区消失，被共享人立即失去这条规则给的权限。

字段与选项说明

字段	含义	备注
「选择模块:」	规则作用的模块	每个模块的规则单独列出，换模块后列表区随之切换
「数据共享人」	记录的负责人，其名下记录被开放出去	可多选；选人面板按部门分组，用「全选」可一次选中一个部门的全部用户
「被共享人」	获得权限的用户	可多选；不能与「数据共享人」是同一人
「数据共享角色」「被共享角色」	按角色成批指定共享人和被共享人	保存时展开为当时这些角色下用户之间的两两组合；之后加入角色的用户不会自动纳入，需要编辑规则重新保存
「共享: 列表权限」	被共享人在列表里能看到这些记录，但打不开详情	四档中最低
「共享: 查看权限」	可打开详情，不能编辑、删除
「共享: 查看、编辑权限」	可查看、编辑，不能删除
「共享: 查看、编辑、删除权限」	可查看、编辑、删除，与负责人权限相同

注意事项

• 规则保存或删除后立即生效，被共享人刷新前台页面即可，不需要清除缓存或重新登录。例外：提高已有规则的权限后，被共享人之前打开过的记录，详情页上的「编辑」「删除」按钮可能仍按旧权限显示，到「设置中心」点击一次「清除缓存」即可。
• 规则只在「全局共享」之上加权限，不能收回：模块已设为「共享: 只读权限」时，建一条「列表权限」的规则不会让被共享人失去查看权。要限制可见范围，先在「全局共享」把模块设为「私有」。
• 规则不会越过职能：被共享人在「职能设置」里没有该模块的「编辑」权限时，即使规则给了「查看、编辑权限」也不能编辑。
• 同一对用户之间有多条规则时，按权限最高的一条执行；建规则前先在列表区确认是否已有。
• 按角色建的规则本质上是保存时的一批用户组合，人员进出角色后要重新编辑保存；如果角色下当时没有任何用户，规则不会出现在列表里。
• 删除规则没有确认之外的保护，删除后无法恢复；被共享人在这条规则下已经修改过的记录不会回退。