用户与 Agent

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功能简介

易客 CRM 智能体是一人一助手：每位用户一个独立的 Agent，只服务他自己。Agent 是 AI 引擎（控制面板里叫它「实例」，在「AI 实例设置」页管理）上一个有名字、有身份说明、有一组技能的 AI 助手。本页按系统用户列出谁开通了助手：点击「一键开通」，实例为这名用户建账号并配齐一套 Agent——一个按登录名命名的默认助手（登录名为 zhangsan 的员工得到「zhangsan 的助手」，不用「姓名」），加上「CRM 数据专家」「Pipeline 分析师」「赢单策略师」等 9 位专家团成员；员工在前台对话的对象是默认助手，它看得到员工当前打开的页面和记录，拿不准的专业判断派给专家团，写数据前先出权限卡（「允许一次」「始终允许」「拒绝」）等员工确认，并有长期记忆，越用越懂这名员工。开通后可以「查看编辑」每个 Agent：技能是它被允许调用的一项具体能力（建单、出图、生成文档等）；工作区文件是定义它身份、风格和分工的几份文字说明；频道是把它绑到员工本人的飞书、微信、企业微信或钉钉。整套操作都要求「AI 实例设置」里的实例可达。

页面概览

用户与 Agent 页面概览，用户列表显示姓名、部门、手机、用户名、状态和操作按钮

  • 列表区：每个状态为启用的系统用户一行，列出「ID」「姓名」「部门」「手机」「用户名」「状态」「操作」；「状态」是「未开通」「已开通」或「已禁用」。
  • 操作列：未开通的用户显示「一键开通」；已开通的显示「查看编辑」和「禁止」，已禁用的显示「查看编辑」和「启用」。
  • 提示条：操作完成后显示「✓ 操作已完成」，失败时显示「✕ 操作失败，请稍后重试」。
  • Agent 详情页：点击「查看编辑」进入，顶部是「‹ 返回 Agents 列表」、用户头像与助手名称、「当前 Agent」下拉（分「默认助手（岛 / IM 渠道对话的就是它）」和「团队专家（默认助手派单的同事）」两组，右侧注明「共 10 个」），下面是「概览」「频道」「技能」「工作区」「模型」「定时任务」六个页签。

操作步骤

为用户开通助手

  1. 找到要开通的用户，点击「一键开通」。页面停留几秒，实例为该用户建账号（账号名由登录名生成，中文自动转拼音）、配齐名为「登录名 的助手」的默认助手和专家团、写入身份说明并开放初始技能，然后回到列表显示「✓ 操作已完成」，该行「状态」变为「已开通」。
  2. 遇到中间提示页时按提示处理：「检测到未完成的开通记录」表示上次开通中途失败留下了账号，点击「复用并继续开通」即可；「Copilot 标识冲突，无法自动分配」「创建 Copilot 账号失败」「创建助手 Agent 失败」需要把页面上的说明交给维护人员，页面都有「返回用户与 Agent」链接。

开通后这名员工在前台右下角看到「AI」按钮，点击打开 AI 助手的智能体面板（见下文「了解前台的使用方式」）。没开通的员工点击按钮只会看到「该账号尚未开通 Copilot，请联系管理员」。

禁止和重新启用

  1. 点击某行的「禁止」，弹出「禁用 某某 的 Copilot？」确认框（即停用该用户的 AI 助手），说明「该用户将无法使用 Copilot（智能助手岛与 IM 渠道都会拒绝）。Agent 与历史数据都保留，随时可以再启用。」。
  2. 点击「确定禁用」，列表显示「✓ 操作已完成」，「状态」变为「已禁用」，该员工在前台点击「AI」按钮只会看到「该账号的 Copilot 已被禁用，请联系管理员」。
  3. 要恢复时点击「启用」，弹出「启用并重新初始化 某某 的 Copilot？」确认框，列出将被清空的内容。
  4. 点击「删除并重建」，系统先把该用户在实例上的 Agent 配置备份到服务器，再删除该用户在实例上的全部数据并按「一键开通」重新建一遍，完成后回到列表显示「✓ 操作已完成」；备份失败则中止并显示「✕ 操作失败，请稍后重试」，不会删除任何数据。

点击禁止后的确认弹层，说明禁用后的影响和可以随时再启用

「启用」不是简单地打开开关：历史会话全部清空且不可恢复，已绑定的 IM 频道要重新扫码，手工调过的技能和工作区文件按最新模板重建；CRM 里的业务数据不受影响。只想临时关闭再打开而不清数据的，用详情页「概览」里的「启用状态」开关。

调整助手的基本信息和模型

  1. 点击「查看编辑」进入详情页，「当前 Agent」默认是带 ★ 的默认助手。
  2. 要改某位专家团成员，在「当前 Agent」下拉里选中它，页面重新载入并提示「正在查看团队专家 Agent。它不是岛和 IM 渠道对话的对象……」。
  3. 在「概览」页签修改「名称」「描述」「思维模式」「沙箱模式」和「启用状态」，点击「保存」，页面回到本页签并显示「✓ 已保存」。
  4. 在「模型」页签选「使用全局模型」或「使用自定义模型」；选自定义时再选「服务商」和「模型」，只列出「模型设置」里已开启的供应商及其模型。
  5. 点击「保存修改」，回到本页签并显示「✓ 已保存」。

Agent 详情页的概览页签，显示默认助手的名称、描述、思维模式、沙箱模式和启用状态

勾选技能

  1. 点击「技能」页签，等待列表从实例载入，标题右侧显示「已选 N / 共 M」。
  2. 用「全部」「CRM」「报告与文档」「其他」分类按钮或搜索框缩小范围，逐项勾选，或用「全选」「全不选」处理当前显示的行。
  3. 点击「保存」，回到本页签并显示「✓ 已保存」，该 Agent 之后新开的对话就只能使用勾选的技能。

技能页签，分类按钮、搜索框和带描述的技能勾选列表

编辑工作区文件

  1. 点击「工作区」页签，左侧列出该 Agent 的文件，右侧编辑器显示第一份文件的内容。
  2. 点击左侧文件名切换到要改的文件，在编辑器里修改，标题旁出现「● 未保存」。
  3. 有未保存改动时再点别的文件名会弹出「放弃未保存的修改？」，点击「放弃并切换」才会切走，点击「取消」留在当前文件。
  4. 改好后点击编辑器右上角的「保存」，回到本页签并显示「✓ 已保存」，改动用于该 Agent 之后的对话。

工作区页签，左侧文件列表选中 IDENTITY.md，右侧是它的内容

绑定 IM 渠道

  1. 点击「频道」页签，在「连接新渠道」下点击「飞书 Feishu」「微信 WeChat」「企业微信 WeCom」或「钉钉 DingTalk」展开。
  2. 点击「📱 扫码连接飞书（推荐）」（其他渠道按钮名相应替换），下方出现二维码和「请用飞书扫码，或输入配对码 …；扫码后自动绑定…」。
  3. 用员工本人的 IM 账号扫码，页面每几秒查一次结果，绑定成功后显示「飞书绑定成功。」，标题行出现「已绑定」；约 3 分钟内没有扫码时显示「二维码已超时，请点击重试。」。
  4. 要解除时点击「解绑飞书」，确认「确定解绑飞书？」后显示「已解绑。」。

频道页签，展开飞书一项，显示扫码连接按钮

飞书需要维护人员先在实例上登记飞书应用，否则点击扫码按钮时提示「飞书应用未配置——请先在「AI 实例设置」配置飞书应用（appId/secret）后再绑定。」（当前版本的「AI 实例设置」页没有这一项，须由维护人员在实例侧处理）。这里的绑定与「系统配置」一章里的企业微信、钉钉接入互不相关。员工也可以在前台的智能体面板里自己完成绑定。

了解前台的使用方式

已开通的员工在前台任意页面右下角看到圆形「AI」按钮（可拖动，双击回到右下角），点击后右侧滑出 AI 助手的智能体面板：顶部是「历史会话」「绑定我的飞书/微信等」两个图标按钮、当前助手名称和「＋」新对话按钮，底部是「问 Copilot…」输入框、「添加附件」和「发送」。助手看得到员工当前打开的是哪个页面、哪条记录，直接用自然语言提问即可；「业务规则」一章里「调用 AI Agent」派出的任务，以「[业务规则] 任务标题 #记录编号」的形式出现在该员工的历史会话里。

前台右侧的智能体面板，右下角 AI 按钮、助手的欢迎语和输入框里的示例问题

字段与选项说明

项目 含义 备注
「状态」 「未开通」没有助手；「已开通」可用；「已禁用」被管理员关闭 列表只列启用中的系统用户
「当前 Agent」 详情页当前编辑的是哪个 Agent 带 ★ 的是默认助手，其余是专家团成员，后面附英文标识
「名称」「描述」 Agent 的显示名和一句话说明 描述留空的专家团成员不会被默认助手派单
「思维模式」 「跟随全局」「关闭 (Off)」「低 (Low)」「中 (Medium)」「高 (High)」 越高思考越久
「沙箱模式」 「跟随全局」「关闭 (Off)」「宽松 (Permissive)」「严格 (Strict)」 Agent 执行操作时受到的限制程度
「启用状态」 默认助手上等于该用户能否使用 AI 助手；专家团成员上只决定它是否参与派单 页面开关旁有对应说明
「ID」「状态」「默认」 概览底部的只读信息：英文标识、「已启用」或「已禁用」、是否默认助手 英文标识建好后不能改
「模型」页签 「使用全局模型」跟随「模型设置」的默认模型；「使用自定义模型」为本 Agent 单独指定 只列已开启的供应商
「技能」页签 勾选该 Agent 可调用的技能，按名称自动分为「CRM」「报告与文档」「其他」 「全选」「全不选」只作用于筛选后显示的行
「工作区」页签 「SOUL.md」「IDENTITY.md」「AGENTS.md」「USER.md」等定义该 Agent 角色、身份与工作方式的文字说明，「IDENTITY.md」写的是它作为 CRM 助手的自我介绍和查数据的规矩 只能改已有文件，不能新建
「频道」页签 四个 IM 渠道的绑定状态和扫码按钮 绑定属于该员工本人
「定时任务」页签 实例调度器状态和该项目的计划任务列表 只读；任务由员工在对话中让助手创建

注意事项

  • 「一键开通」「启用」和详情页的所有保存都直接写到实例上，立即生效于新开的对话，不需要到「设置中心」清除缓存或重新登录。
  • 「启用」会删除并重建该用户在实例上的全部数据，操作前确认员工不再需要历史会话；备份只保留 Agent 配置，不含会话内容。
  • 技能页签显示的「已选」就是运行时真正生效的集合；新开通的默认助手已按模板预先勾选了一批常用技能，不必逐个添加。「保存」按页面上的勾选整体覆盖，取消勾选即收回该技能。
  • 专家团成员的「启用状态」关掉只影响派单，不影响员工使用 AI 助手；默认助手的开关才等于用户的 AI 助手开关。
  • 列表页的手机号来自「系统用户」的「手机」字段，这里不能修改。
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