字段日志

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功能简介

字段日志用来追溯「谁在什么时候把哪个字段从什么改成了什么」。管理员按模块勾选需要留痕的字段,此后这些字段的每一次改动都会被记录下来,前台用户在记录详情页右侧的「数据日志」页签里查看。系统模块、「模块开发」建的自定义模块和工单模板都可以设置,本章用「手册演示-合作伙伴」做例子。

页面概览

字段日志页面概览,演示模块的字段列表,负责人、销售阶段、合作级别、年度目标金额已勾选

  • 「选择模块」:下拉列出全部业务模块,切换后列表随之刷新。
  • 顶部按钮:「保存」,旁边的问号图标悬停显示功能说明。
  • 列表区:「字段名」列出模块里可留痕的字段,右侧每行一个复选框;表头的复选框全选或全不选,旁边的问号图标悬停显示「建议选择比较重要的字段」的提示。

操作步骤

设置要记录日志的字段

  1. 在「选择模块」里选中模块,例如「手册演示-合作伙伴」。
  2. 勾选要留痕的字段,例如「负责人」「销售阶段」「合作级别」「年度目标金额」;点击表头的复选框可以一次全选。
  3. 点击「保存」,提示「保存成功」。从下一次保存起,这些字段的改动开始被记录;不需要重新登录。
  4. 要停止记录某些字段,取消勾选后点击「保存」。
  5. 把一个模块的字段全部取消后,再到「设置中心」点击「清除缓存」,记录才真正停止。

在前台查看日志

打开该模块任意一条记录的详情页,右侧面板有「快捷方式」「审批」「数据日志」「评论」四个页签,「数据日志」后面的数字是日志卡片数。点击「数据日志」,每次保存显示为一张卡片:顶部是修改人和时间,下一行是「更新」和「N 处变更」,再往下逐个列出字段名、旧值(红底)和新值(绿底),旧值或新值为空时显示图标。还没有日志时显示「暂无数据日志」。

前台演示记录详情页右侧的数据日志页签,一张卡片显示年度目标金额和合作级别的旧值与新值

字段与选项说明

项目 含义 备注
「选择模块」 要设置的模块 每个模块单独设置
「字段名」 该模块前台可见的字段 图片、附件、创建人这类字段不列出
复选框 勾选即记录该字段的改动 只记录已有记录被修改的情况,新建记录时填入的初始值不记录

注意事项

  • 日志在记录被更新时由系统自动写入,不区分改动来自哪里:前台编辑页、列表的快捷编辑和批量修改、导入更新、业务规则改字段、审批过程改状态,只要勾选的字段值变了就有一条日志;删除记录不记录。
  • 「数据日志」页签只显示最近 20 条改动;管理员看到全部字段的日志,其他用户只看到自己职能在「字段权限设置」里勾了「可写」的字段。
  • 日志不会自动清理,一直保留;勾选很多字段、改动频繁的模块日志会积累得很快,按页面提示只勾重要字段。
  • 前台首页周报里「状态变化客户」按客户「客户状态」的日志统计,「阶段变化机会」按销售机会「销售阶段」的日志统计,这两个字段没有勾选时周报里对应的数字为 0;「销售动态」页签里的字段修改动态也取自这些日志。
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