系统配置

功能简介

系统配置是控制面板里影响面最广的一页：前台的单据流转规则、查重字段、税率与小数位、登录页的 Logo 和公司信息、发邮件和发短信的账号、销售提成规则、成本价对哪些岗位可见、各角色能看哪些报表，以及钉钉、企业微信、e签宝、工商查询、快递公司这些外部接入，都在这里设置。实施上线前要把这页从头到尾过一遍；上线后每一项改动都影响全体前台用户。

页面概览

• 页签：从左到右共 12 个：「系统参数」「公司信息」「SMTP服务器」「短信推送模板信息」「销售提成规则」「隐藏成本价」「钉钉配置」「报表权限」「企业微信配置」「e签宝配置」「工商查询配置」「快递公司设置」。打开页面默认停在「系统参数」，切换页签会丢失未保存的改动。
• 列表区：每个页签是独立的表单或列表；表单类页签左列是设置项名称、中列是复选框或输入框、右列是说明。
• 顶部按钮：「系统参数」「隐藏成本价」「钉钉配置」「报表权限」「企业微信配置」「工商查询配置」「快递公司设置」这 7 个页签各有一个绿色「保存」，一次保存整个页签；「公司信息」没有「保存」按钮；「SMTP服务器」「短信推送模板信息」「销售提成规则」「e签宝配置」是列表，分别用「创建SMTP服务器」「创建短信推送模板信息」「新增」「创建e签宝应用配置」打开新建弹窗，逐条保存。

操作步骤

「系统参数」页签

1. 找到目标设置项，勾选或取消复选框，或修改输入框、下拉框的值；多选框点击空白处从下拉里选择，点击已选项上的「×」移除。
2. 点击右上角「保存」，提示「保存成功」，页签重新加载。「合同订单批量创建应收款」「进货单批量创建应付款」的比例之和不等于 10 时提示「应收款计划的比例必须为10，例如：3,5,2或者7,3等等。」，只填一个数字时提示「如果您想让销售订单的应收款计划次数为1，清空设置项即可。」，都不会保存。
3. 前台下一次打开页面即按新设置运行；「查看范围默认视图」「查看范围是否显示禁止用户」两项例外，见「注意事项」。

「公司信息」页签

1. 点击目标行右侧的编辑图标，该行的值变为输入框。
2. 修改内容后点击同一行的「✓」，提示「保存成功」。每一行单独保存，改多行就逐行操作。
3. 「Logo 名称」「登录背景图」两行点击编辑图标后变为文件选择框，点击「选择 …」选取 jpg、png、gif 图片。
4. 点击「上传」，提示「保存成功」，行内显示新文件名，点击文件名可预览。
5. 「登录背景图」行的删除图标点击后确认「确认删除？」，即移除背景图。
6. 到「设置中心」点击「清除缓存」，登录页才会显示新的 Logo、「公司口号」、背景图和页脚信息；单据打印中的公司抬头立即使用新值。

「SMTP服务器」页签

1. 点击「创建SMTP服务器」，弹出「新建SMTP邮箱」弹窗。
2. 填写「SMTP服务器」「SMTP端口」「Email」「密码」，勾选「需要验证?」，填写「发送人」「发送邮件」，选择「发送间隔」。
3. 点击「保存」。勾选了「需要验证?」时系统随即用这组账号向「发送邮件」地址发一封测试邮件，失败会弹出服务器返回的错误。
4. 测试失败时记录已经保存，点击该行编辑图标修正后重新保存即可再测。
5. 列表第 1 行是默认服务器，不能删除；第 2 行起可删除。保存后前台立即使用新配置。

「短信推送模板信息」页签

1. 点击「创建短信推送模板信息」，弹出「新建短信推送模板信息」弹窗。
2. 填写阿里云短信服务的「accessKeyId」「accessKeySecret」「短信签名」「短信模板ID」，填写便于识别的「短信模板名称」，在「是否为验证码」选「是」或「否」。
3. 点击「保存」。系统用这组密钥到阿里云读取模板正文，成功后列表「模板内容」列的「?」图标悬停可见；前台每次选用模板时也会重新到阿里云读取，密钥或模板 ID 有误时前台显示「模板尚未准备完毕！」。保存后立即可用。

「销售提成规则」页签

1. 点击「新增」，弹出「新增销售提成规则」弹窗。
2. 填写「名称」。
3. 勾选「启用」。
4. 在「毛利率」两个输入框填写区间下限和上限，在「提成率」填写该区间的提成比例；点击「增加」添加下一档，点击行尾「×」删除该档。
5. 点击「保存」，提示「保存成功」。此后前台保存合同订单时，系统按每条产品明细的毛利率所在档位写入「提成率」，再按「系统参数」中的「提成计算规则」算出提成金额。
6. 列表中点击编辑图标可修改，点击「×」删除。

「隐藏成本价」页签

1. 列表每行是一个职能，「角色」列显示绑定了该职能的角色。
2. 勾选或取消「显示成本价/毛利」「可写成本价」；表头的两个复选框可整列全选或全不选。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」。
4. 到「设置中心」点击「清除缓存」后生效。

「钉钉配置」页签

1. 填写钉钉企业内部应用的「CorpID」「AppKey」「AppSecret」「AgentID」。
2. 点击「保存」，提示「保存成功」，立即生效。
3. 仅保存本页签不足以启用钉钉工作通知，钉钉接入还需实施人员在服务器端完成应用授权配置。

「报表权限」页签

1. 在左侧「角色」列表点击一个角色，右侧「报表」列表显示该角色所属职能可用的报表；绑定同一职能的角色同时高亮，共用一份设置。
2. 勾选或取消各报表行的复选框，表头「操作」旁的复选框可全选。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」。
4. 到「设置中心」点击「清除缓存」后生效。

「企业微信配置」页签

1. 在「设置企业微信参数项」填写「企业ID」「CorpSecret」「AgentID」。
2. 把「应用主页网址」中的「企业ID」替换成实际值，填到企业微信管理后台自建应用的主页地址里。
3. 把「设置接收事件服务器(客户变更事件)」下的「URL」填到企业微信管理后台自建应用的接收消息设置里。
4. 把企业微信管理后台生成的「Token」「EncodingAESKey」填回本页。
5. 按页面上几段「注：」的提示，在企业微信管理后台开通审批、活码功能所需的事件。
6. 点击「保存」，提示「保存成功」，立即生效。

「e签宝配置」页签

1. 点击「创建e签宝应用配置」，弹出弹窗。
2. 填写「公司名称」「Host」「应用Id」「应用Secret」「关键字」。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」。前台在报价单、合同订单发起电子签时从这些配置中选择签署公司，立即可用；可配置多家公司，各行可编辑、删除。

「工商查询配置」页签

1. 在阿里云云市场购买「接口地址」所指的企业工商信息查询接口。
2. 把购买后得到的「AppCode」填入。
3. 在「设置客户工商查询字段」为接口返回的每项信息选择写入客户模块的哪个字段，留「请选择」的项不写入。
4. 点击「保存」，提示「保存成功」，立即生效。此后前台新建或编辑客户时，点击「客户名称」右侧的「工商」按钮，系统按输入的名称查询并把结果填进选定的字段。

「快递公司设置」页签

1. 拖动一行可调整顺序。
2. 点击行尾「×」移除该公司；第一行「无」是前台不填快递公司时的选项，建议保留。
3. 在底部输入框填写新公司名称，点击「添加」；名称为空时提示「快递公司名称不能为空！」。
4. 点击「保存」，提示「保存成功」。
5. 到「设置中心」点击「清除缓存」后，前台下拉才显示新列表。

字段与选项说明

「系统参数」页签

字段	含义	默认·备注
「关注客户和销售机会」	勾选：创建客户、销售机会时不自动关注；取消：自动关注
「创建发货单」	勾选：只能从合同订单创建发货单；取消：发货单模块可直接新建
「创建出库单」	勾选：只能从发货单创建出库单；取消：出库单模块可直接新建
「合同订单创建出库单」	勾选：合同订单可直接生成出库单，跳过发货单；取消：先生成发货单再生成出库单
「合同未批准创建进货单」	勾选：合同未批准也可创建进货单；取消：合同批准后才能创建
「创建入库单」	勾选：只能从进货单创建入库单；取消：入库单模块可直接新建
「禁止检查应付款」	勾选：从进货单创建入库单时不检查应付款；取消：应付款未创建或金额与进货单不符时不能入库
「销售机会关联产品信息」	勾选：销售机会带产品明细；取消：不带
「合同订单禁用产品信息」	勾选：合同订单不带产品明细，「总计」改为手工输入；取消：带产品明细并自动合计
「合同订单创建应收款」	勾选：保存合同订单后自动弹出创建应收款界面；取消：不弹出
「合同订单创建发票是否需要审批」	勾选：从合同订单创建的发票需审批；取消：不需要
「创建合同订单是否需要更新销售机会」	勾选：创建合同订单时把关联销售机会的销售阶段改为赢单、状态改为成功；取消：不改
「发货单创建应收款」	勾选：创建发货单后，关联合同订单尚无应收款时自动弹出创建应收款界面；取消：不弹出
「进货单创建应付款」	勾选：创建进货单后自动弹出创建应付款界面；取消：不弹出
「进货单只显示所选供应商的产品」	勾选：进货单选产品时只列出所选供应商的产品；取消：列出全部产品
「创建付款单是否需要审批」	勾选：由应付款生成的付款单需审批；取消：不需要
「销售退货单创建应付款」	勾选：创建销售退货单后自动弹出创建应付款界面，退货单无需审批；取消：退货单审批后才能手工创建应付款
「销售退货单入库是否需要创建应付款」	勾选：退货单必须先有应付款才能入库；取消：不要求
「发货单中产品价格」	勾选，且「创建发货单」也勾选（只能从合同订单创建发货单）时，发货单不显示产品价格；其他情况显示售价
「采购退货单出库是否需要创建应收款」	勾选：采购退货单必须先有应收款才能出库；取消：不要求
「出库单显示价格」	勾选：出库单显示产品价格；取消：不显示
「入库单显示价格」	勾选：入库单显示产品价格；取消：不显示
「合同订单批量创建应收款」	合同订单批量创建应收款时的期数和比例，用逗号分隔，各数之和必须为 10	留空为一次收齐；3,5,2 表示三期，各占 30%、50%、20%
「进货单批量创建应付款」	进货单批量创建应付款时的期数和比例，格式同上	留空为一次付清
「客户名称查重是否完全匹配」	勾选：客户名称查重按完全相同判断；取消：名称包含即视为重复
「客户重复判断字段」	保存客户时逐个检查这些字段，已有客户相同值则拒绝保存，提示以「[字段名]」开头，后接「客户已存在，当前负责人为：」及负责人	默认「客户名称」；最多 5 个
「联系人重复判断字段」	保存联系人时的查重字段	默认「手机」；最多 5 个
「产品重复判断字段」	保存产品时的查重字段	默认「产品编码」；最多 5 个
「日报显示的模块」	日报中列出当天新增数据的模块	留空时为客户、日程、联系记录、销售机会、报价单、合同订单、应收款 7 个模块
「全局搜索显示模块」	前台顶部全局搜索检索的模块
「AI服务支持的模块」	前台列表页提供 AI 服务的模块	默认「常见问题」
「隐藏税率」	勾选：合同订单、进货单等单据的产品明细不显示税率；取消：显示
「默认税率」	新建单据时自动填入的税率	默认 0
「产品信息的单价/成本价含税」	勾选：产品的单价、成本价按含税价计算；取消：按未税价
「默认小数点位数」	金额显示的小数位	0–4，默认 2
「产品数量默认小数点位数」	产品数量的小数位	0–4，默认 0
「日程安排默认视图」	前台日程安排打开时的视图	「日视图」「周视图」「月视图」「列表视图」，默认「日视图」
「默认分页条数」	列表每页条数	10–5000 共 12 档，默认 20
「查看范围默认视图」	用户本次登录后第一次打开某个模块列表时「查看范围」的默认值	「我的」「所有」，默认「我的」
「查看范围是否显示禁止用户」	勾选：「查看范围」下拉包含状态为「禁止」的用户；取消：不包含
「列表底部固定」	勾选：列表固定高度，在列表内滚动
「列表右侧操作栏固定」	勾选：列表横向滚动时右侧操作列不动
「显示我创建的记录」	勾选：自己创建但负责人已是别人的记录仍可见；取消：只按负责人和共享规则判断
「修改/转移负责人时只显示下属及本人」	勾选：编辑记录改负责人、列表批量转移时只能选下属和自己；取消：可选所有人
「查询其他人的数据」	勾选：全局搜索可搜到他人负责的联系人、联系记录和合同订单；取消：搜不到	他人的客户始终可搜到，只显示部分字段
「新增记录时是否禁用无编辑权限字段」	勾选：新建时也禁用没有「可写」权限的字段；取消：新建时可填，编辑时才禁用
「PM消息」	勾选：前台右下角弹出 PM 消息框并定时刷新新消息；取消：不弹出
「保留PM消息条数」	系统保留的 PM 消息上限，超出部分归档	1–5000，默认 5000
「推送手机APP消息」	勾选：用户收到 PM 消息时同时推送到手机 APP；取消：不推送	服务器不能使用 80 端口时无法推送
「工作邮件提醒」	勾选：每天给员工发一封含 PM 消息数、关键视图数的提醒邮件；取消：不发	需要已配置「SMTP服务器」，且服务器上的定时邮件任务在运行
「禁止每日提醒」	勾选：前台首页不弹每日提醒；取消：弹出
「提成计算规则」	合同订单提成金额的算法：「销售金额提成比例」或「毛利提成比例」	默认「销售金额*提成比例」
「图片尺寸设置」	列表和详情页里图片字段的显示「宽度」「高度」	默认各 100
「非客户池客户是否遵循客户池规则」	勾选：不在客户池的客户也按客户池回收规则处理；取消：只处理客户池客户
「登录时是否执行客户池规则」	勾选：每天第一个登录的用户触发一次客户池回收；取消：不自动执行	客户量大时首个登录用户会等待较久
「移入客户池时是否修改客户的负责人创建人」	勾选：客户移入客户池时改写负责人和创建人；取消：保留
「登录时是否更新客户信息」	勾选：每天第一个登录的用户触发一次客户成交信息更新；取消：查看客户详情时才更新	超过 1 万客户不建议开启
「导入产品时是否覆盖重复记录」	勾选：导入产品时覆盖已存在的产品；取消：跳过
「登录时是否更新产品库存信息」	勾选：每天第一个登录的用户触发一次产品库存和成交信息更新；取消：查看产品详情时才更新	超过 1 万产品不建议开启
「产品出入库时是否禁止更新产品的修改时间」	勾选：出入库只改库存，不改产品的修改时间；取消：两者都改
「锁定库存初始化」	勾选：前台「初始化库存」不能再保存，提示「初始化库存已经锁定」；取消：可以保存	库存初始化完成后建议勾选
「共享编辑权限」	勾选：用户共享客户时同时给出编辑权限；取消：只给查看权限
「财年起始月份」	报表和视图按财年统计时的起始月	1–12，默认 1
「隐藏电话号码」	勾选：列表中手机、电话只显示前 7 位（不足 11 位时显示前 5 位），其余以「****」代替；负责人本人和管理员看到完整号码，详情页始终完整；取消：全部显示
「禁止同一个账户多电脑同时登录」	勾选：账号已在别处登录且 3 分钟内有操作时，再次登录被拒绝并提示「该用户已经登录,请使用其他帐号登录」；取消：允许同时登录
「是否显示报错信息」	勾选：前台页面直接显示程序错误信息	仅排查问题时开启

「只允许企业微信登录」在当前版本没有实际作用，勾选与否前台行为相同。

「公司信息」页签

字段	含义	默认·备注
「公司名称」「网站」「电话」	显示在前台登录页页脚	未填时页脚显示软件厂商信息
「Logo 名称」	登录页左上角的 Logo 图片	jpg、png、gif；未上传时显示系统默认 Logo
「地址」「城市」「省份」「邮编」「国家」「传真」「法定代表人」「开户银行」「银行账号」「税号」	单据打印和 PDF 抬头中的公司信息	选填
「公司口号」	登录页 Logo 下方的一句话	默认「Best CRM」
「登录背景图」	登录页背景图片	jpg、png、gif；可删除，删除后恢复默认背景；页面上该行标为「登陆背景图」

「SMTP服务器」页签

字段	含义	默认·备注
「SMTP服务器」「SMTP端口」	发信服务器地址和端口	必填
「Email」「密码」	登录发信服务器的账号和密码（或授权码）	必填
「需要验证?」	勾选：用上面的账号密码登录服务器	绝大多数服务器需勾选
「发送人」	收件人看到的发件人名称
「发送邮件」	发件地址；前台指定用哪个地址发信时按此匹配服务器	一般与「Email」相同
「发送间隔」	群发时两封邮件之间的间隔秒数	1–20，建议 5

「短信推送模板信息」页签

字段	含义	默认·备注
「accessKeyId」「accessKeySecret」	阿里云账号的访问密钥	必填
「短信签名」「短信模板ID」	阿里云短信服务里已审核通过的签名和模板编号	必填
「短信模板名称」	前台选择模板时显示的名称
「是否为验证码」	「是」：该模板用于登录页「短信验证码」登录，多条时取最新一条；「否」：普通业务通知模板

「销售提成规则」页签

字段	含义	默认·备注
「名称」	规则名称	必填
「条件」	左侧选合同订单的下拉类型字段，右侧选该字段的值，意图是只对字段值匹配的合同订单套用本规则	默认「无」；当前版本此条件可能不生效，见「注意事项」
「启用」	是否参与计算	默认勾选
「毛利率」「提成率」	毛利率区间及对应提成率，百分数；可多档	各档区间不要重叠

「隐藏成本价」页签

字段	含义	默认·备注
「职能」「角色」	职能名及绑定它的角色	只读
「显示成本价/毛利」	该职能能否看到产品「成本价」以及合同订单、销售机会、发货单的毛利、毛利率	与「职能设置」→「字段使用」中的「显示」同步
「可写成本价」	该职能能否修改产品「成本价」	与「字段使用」中的「可写」同步

「钉钉配置」页签

字段	含义	默认·备注
「CorpID」「AgentID」	钉钉企业标识和企业内部应用的应用编号	在钉钉开放平台查看
「AppKey」「AppSecret」	该应用的凭据

「报表权限」页签

字段	含义	默认·备注
「角色」	角色列表，按角色所绑定的职能保存	没有绑定职能的角色不出现
「报表」	前台报表模块的全部报表，勾选即该职能可打开	共 42 项，截图只显示前 12 项；勾选了「管理员」的用户不受限制

「企业微信配置」页签

字段	含义	默认·备注
「企业ID」「CorpSecret」「AgentID」	企业微信的企业标识、自建应用的密钥和应用编号	在企业微信管理后台查看
「应用主页网址」	自建应用的主页地址，由系统生成	只读；复制时把「企业ID」替换成实际值
「URL」	接收客户变更事件的地址，由系统生成	只读
「Token」「EncodingAESKey」	企业微信接收消息设置里生成的两个值	与企业微信后台保持一致

「e签宝配置」页签

字段	含义	默认·备注
「公司名称」	前台发起签署时选择的签署主体	必填
「Host」	e签宝开放平台接口地址	必填；正式环境为 https://openapi.esign.cn
「应用Id」「应用Secret」	e签宝应用凭据	必填
「关键字」	打印文件中定位签章位置的文字	选填；须与打印模板中的文字完全一致

「工商查询配置」页签

字段	含义	默认·备注
「AppCode」	阿里云云市场接口的调用凭据	未填时前台点「工商」提示「工商信息查询接口配置为空!」
「接口地址」	所用接口在云市场的购买页面	只读
「设置客户工商查询字段」各行	接口返回的每项信息写入客户模块的哪个字段	「请选择」表示不写入

「快递公司设置」页签

字段	含义	默认·备注
列表各行	前台「快递单」类型字段下拉中的快递公司，顺序即下拉顺序	可拖动排序
底部输入框与「添加」	新增一家快递公司	名称不能为空

注意事项

• 本页设置基本不要求用户重新登录，两项例外：「查看范围默认视图」只对用户本次登录后还没打开过的模块生效，已打开过的模块要退出重新登录才按新默认值显示；「查看范围是否显示禁止用户」读取的用户列表最长缓存 1 小时，改后到「设置中心」点击「清除缓存」，或等待不超过 1 小时。
• 「系统参数」「快递公司设置」的「保存」按当前页面内容整体覆盖：多名管理员同时修改时后保存者覆盖先保存者，改之前先刷新页面。
• 「短信推送模板信息」「钉钉配置」「企业微信配置」「e签宝配置」「工商查询配置」保存后密钥都以明文回显，任何能登录控制面板的管理员都能看到；这些页签只交给负责接入的管理员操作，截图外发前先遮盖。
• 「短信推送模板信息」「工商查询配置」依赖阿里云账号，「e签宝配置」依赖 e签宝开放平台账号，「钉钉配置」「企业微信配置」依赖对应管理后台的自建应用；这些第三方账号需先由企业自行开通，本页只是把凭据填进来。
• 「隐藏成本价」保存时会覆盖之前在「职能设置」→「字段使用」里为毛利、毛利率类字段单独设的显示规则。
• 「销售提成规则」的「条件」在当前版本可能不生效，设了条件的规则仍可能对所有合同订单套用。请不要依赖它区分提成；确需按条件区分时，先在测试环境用一张合同订单验证。
• 「销售提成规则」只在保存合同订单时计算，改规则不会回算历史订单；需要更新的旧订单重新保存一次即可。编辑规则保存后视为一条新规则。