客户池

功能简介

客户池就是公司的客户公海：池里的客户没有固定负责人，销售可以自己领取，客户池管理员也可以直接分配；领到的客户有保护期，到期还没签合同、没收款，或者太久没联系，就自动回归客户池让别人领。这一页负责开关客户池、定天数和数量上限、指定管理员和普通用户，以及给普通用户划定领取范围。日常的领取、分配、释放在前台「客户池」页面操作。

页面概览

• 页签：「基本规则」「普通用户」「管理员」「领取规则」，默认停在「基本规则」。
• 「基本规则」页签：表单区，设置项后的「?」悬停显示说明；「保存」在表头「基本规则」右侧。
• 「普通用户」「管理员」页签：左上角「保存」，下方是按部门折叠的用户复选框列表。
• 「领取规则」页签：左上角「新增领取规则」，下方列表列为「序号」「规则名称」「部门」「关联销售」「规则状态」「更新时间」「操作」。

操作步骤

开启客户池并设置基本规则

1. 在「基本规则」页签勾选「启用客户池」。
2. 填写「自动回归天数」「联系频率」「可领取的数量上限」「重复领取同一个客户的次数」，四项必填且只能填整数；留空或填了非数字时提示「自动回归天数不能为空」「联系频率不是数字」等，不会保存。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」。
4. 到「设置中心」点击「清除缓存」，前台顶部菜单才会出现或去掉「客户池」。本页其余设置保存后立即生效，不需要清除缓存或重新登录。

指定普通用户和管理员

1. 打开「普通用户」页签，点击部门名展开该部门。
2. 勾选要作为客户池普通用户的人；部门名左侧的复选框可整个部门全选。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」。
4. 打开「管理员」页签，用同样的方式勾选客户池管理员。
5. 点击「保存」。

一个人只能是两者之一：在「普通用户」页签勾选后就不再出现在「管理员」页签，反之亦然。列表只显示「激活」且已归属部门的账号；系统管理员账号不在列表里，天然是客户池管理员。

新增领取规则

领取规则限制某些普通用户在前台「未分配」列表里能看到哪些客户；没有被规则关联的普通用户能领取池里的全部客户。

1. 打开「领取规则」页签，点击「新增领取规则」，弹出「领取规则」弹窗。
2. 填写「规则名称」。
3. 在「部门设置」选择一个部门，或保持「请选择」；选了部门后，「普通用户选择」只列出该部门的普通用户。
4. 「是否启用」选择「启用」。
5. 在「高级条件」最多设 3 行：左边选客户字段，中间选比较方式，右边填值；留「无」的行不生效。
6. 在「普通用户选择」勾选这条规则约束的普通用户；一个人只能属于一条规则。
7. 点击「保存」，提示「保存成功」，列表出现这条规则。

编辑或删除领取规则

1. 点击规则行的编辑图标，弹出已回填的「领取规则」弹窗。
2. 修改后点击「保存」。
3. 点击删除图标，确认「是否删除?」，提示「删除成功」，原先关联的普通用户恢复为可领取全部客户。

在前台领取和分配客户

1. 有编辑权限的用户在客户详情页点击「放入客户池」，或客户池管理员在前台「客户池」页面「放入客户池」批量选择，客户即进入「未分配」列表，「公用客户」字段变为「Yes」。
2. 在「未分配」列表点击客户行的「领取」，或勾选多条后点击「批量领取」；管理员还可以「分配」给指定的人，或「批量分配」。客户连同联系人、联系记录、销售机会、报价单、合同订单、应收款一并转到新负责人名下，「保护结束日期」为当天加「自动回归天数」。
3. 领到的客户出现在「已分配」列表，负责人可「释放」退回池里；管理员还可以「延期」「批量修改」「批量释放」。

分配、领取、释放、延期、回收都记入客户详情页的「分配历史」，「操作状态」列显示「领取」「过期回收」「联系频率回收」等。

字段与选项说明

「基本规则」页签

字段	含义	备注
「启用客户池」	勾选：前台显示「客户池」菜单，客户详情页出现「放入客户池」；取消：前台不显示客户池，已在池中的客户保持原状	菜单需清除缓存，详情页按钮立即变化
「自动回归天数」	领取或分配后的保护期天数，到期时该客户既没有合同订单也没有应收款，就自动回到「未分配」	默认 5；「延期」在此基础上再加天数
「联系频率」	领取后每隔多少天至少要新建一条联系记录；距「最新联系时间」超过这个天数的客户自动回到「未分配」	默认 5；领取后从未联系过的客户按「自动回归天数」回收
「可领取的数量上限」	一个人名下处于「已分配」状态的池内客户数量上限，达到后不能再领取，管理员也不能再分配给他；已签合同并已创建应收款的客户不计入	默认 30；「系统用户」里的「客户最大数量」同时生效，先到先限
「重复领取同一个客户的次数」	普通用户对同一个客户的领取次数限制：填 0 时领过一次就不能再领；填 N 时已领取超过 N 次后不能再领	默认 0；只限制普通用户自己领取，管理员分配不受限

「领取规则」弹窗

字段	含义	备注
「规则名称」	规则的名字，只在本页显示	必填
「部门设置」	选了部门后，关联的普通用户在「未分配」列表只能看到当前负责人属于该部门（含下级部门）的客户	「请选择」表示不按部门限制
「是否启用」	「启用」：规则生效，列表显示「开启」；「未启用」：规则保留但不生效，列表显示「关闭」	默认「未启用」
「高级条件」	每行一个客户字段条件，多行之间是「并且」关系；比较方式有「等于」「不等于」「开始为」「包含」「不包含」「小于」「大于」「小于等于」「大于等于」	最多 3 行
「普通用户选择」	这条规则约束哪些普通用户	只列出未被其他规则关联的人

注意事项

• 自动回归不是实时的：系统每天只回收一次，在当天第一次登录前台或控制面板时执行（服务器上的定时邮件任务也会触发），前提是「系统配置」勾选了「登录时是否执行客户池规则」；没有勾选时客户不会自动回归，只能手工「释放」。「清除缓存」会重置当天已执行的标记，下一次登录会再执行一次。
• 回收只把客户改回「未分配」，不通知原负责人；「系统配置」勾选了「移入客户池时是否修改客户的负责人创建人」时，回收和放入客户池会同时把负责人、创建人改为系统管理员。
• 「系统配置」勾选「非客户池客户是否遵循客户池规则」后，池外客户超过「自动回归天数」或「联系频率」没有进展也会被收进客户池，慎用。
• 用户所属职能没有勾选「客户池」模块时，即使设为普通用户或管理员，前台也看不到「客户池」菜单。