工作台设置

功能简介

前台首页的工作台由一块块组件拼成：销售简报、日/周/月报、今日待联系客户、待处理工单等。不同岗位关心的内容不同，本页按角色勾选每个角色的工作台要放哪些组件，同一角色的所有用户看到同一套。没有单独设置过的角色使用系统自带的一套默认组件。组件的先后顺序在前台由管理员拖动调整。本章用管理员自己所属的「总经理」角色做例子。

页面概览

• 「角色列表」：左侧列出「角色设置」里的全部角色，点击切换；标题右侧的「−」收起列表。
• 「组件列表」：右侧按固定顺序列出全部 40 个组件，每行一个「显示」复选框；标题右侧是「保存」。

操作步骤

设置某个角色的工作台

1. 在「角色列表」里点击角色，例如「总经理」，右侧复选框显示该角色当前的设置；从未设置过的角色所有复选框都是空的。
2. 勾选要显示的组件，取消不需要的。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」。
4. 到「设置中心」点击「清除缓存」，该角色的用户刷新前台首页即可看到新的工作台，不需要重新登录。

在前台调整组件顺序

管理员登录前台，在首页按住组件标题拖到别的位置松开，新顺序立即保存，对该管理员所属角色的全部用户生效；组件标题栏右侧的「×」图标（悬停提示「从工作台移除该组件（当前角色）」）把组件从本角色的工作台移除，确认提示里写的「工作台配置」就是本页，之后可在这里重新勾选。非管理员用户不能拖动或移除组件，只能查看。

字段与选项说明

项目	含义	备注
「角色列表」	要设置的角色	每个角色一套设置，管理员也按自己的角色显示
「显示」	勾选后该组件出现在这个角色的工作台上	第一次保存时按列表顺序排列，之后新勾选的组件排在最后

可选的组件按内容分为几类：

类别	组件
概览与目标	「销售简报」「销售目标」「关键视图」「快捷方式」「记事本(双击内容进入编辑模式)」「标签列表」「在线用户」「易客CRM新闻」「公告」
客户与联系	「今日待联系客户」「最近联系客户」「最近联系记录」「联系次数统计」「最近一个月客户纪念日」
日程与日报	「日/周/月报」「7天内日程」「过期未完成日程」
销售业绩	「个人本月销售数据」「下属本月销售数据」「金额较大的销售机会」「销售漏斗」「最新报价」「最新已审批合同订单」「待审批合同订单」「公司年度销售情况」「公司销售额月度同比」「公司最近6个月销售情况」「本人最近6个月销售情况」「公司最近6个月销售任务完成情况」「本人最近3个月销售任务完成情况」
财务与库存	「30天内及过期应收款」「应收款、应付款客户汇总」「公司应收款月度同比」「公司最近6个月回款任务完成情况」「费用报销（30天内）」「库存资产」「待审批进货单」
售后与工单	「待处理工单」「工单状态统计」「工程师排行」

「销售简报」显示本周新增客户数、订单成交金额等指标卡片，顶部可切换周期和统计范围；「销售目标」在前台显示为「销售目标完成率」，按回款额等口径显示完成比例；「关键视图」按模块列出各视图的记录数量。

注意事项

• 设置以角色为单位，不能给某个用户单独设置。
• 还在使用系统默认组件、从未在本页保存过的角色，管理员在前台拖动顺序不会被记住；先在本页保存一次，或先用「×」移除一个组件（系统会先把默认组件登记给该角色），之后拖动才会保存。
• 「日/周/月报」组件同时决定该角色是否收到日报未填提醒：只有在本页给角色勾选了它，前台才会提醒该角色的用户写日报，使用默认组件的角色不会收到。