货币币种

功能简介

前台的报价单、销售订单、采购订单、发票、退货等单据都有「币种」字段，可选项就来自这个页面。每个币种带一个「汇率」，单据保存时系统会把当时的汇率记在单据上，客户的「订单总额」、业绩统计等金额都按「金额 × 汇率」折算成本位币后再汇总。系统安装后自带人民币、美元、欧元几种，其中「人民币」是本位币；只有企业需要用其他外币开单时才需要到这里新增币种。

页面概览

• 顶部按钮：「新增汇率」。
• 列表区：全部币种，列为「货币名称」「货币编码」「货币标志」「汇率」「状态」「操作」。「操作」列有编辑图标和删除图标；本位币「人民币」只有编辑图标，没有删除图标。
• 列表没有搜索和分页，「状态」列直接显示「Active」（激活）或「Inactive」（禁止）。

操作步骤

新增币种

1. 点击「新增汇率」，弹出「编辑货币」弹窗（新增和编辑共用同一个弹窗，标题都是「编辑货币」）。
2. 依次填写「货币名称」「货币编码」「货币标志」「汇率」，「状态」保持「激活」。
3. 点击「保存」，弹窗关闭并提示「保存成功」，列表区立即出现新币种。
4. 到「设置中心」点击右上角的「清除缓存」，前台单据的「币种」下拉里才会出现它。

编辑币种

1. 在列表区该币种的「操作」列点击编辑图标。
2. 在「编辑货币」弹窗中修改内容；四个文本框都不能留空，留空会在弹窗顶部提示「货币名称不能为空」「汇率不能为空」等。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」，列表区刷新。改了「货币名称」的，同样要到「设置中心」点击「清除缓存」。

停用币种

用「编辑」把「状态」改为「禁止」并保存。注意「禁止」不会把该币种从前台「币种」下拉里去掉，用户仍然选得到；真正的效果是：此后用该币种保存或重新保存的单据，系统会按汇率 1 折算（不再取它的「汇率」）。已保存且不再改动的单据不受影响。想让前台选不到，只能删除它。

删除币种

1. 在列表区该币种的「操作」列点击删除图标，系统弹出「是否删除？」确认框。
2. 点击「确定」，弹出「删除货币」弹窗：「将删除的货币」显示当前币种名称（不可改），「转移用户货币」下拉列出其他状态为「激活」的币种。
3. 选择一个接收币种，点击「保存」，提示「删除成功」，该币种从列表区消失。
4. 到「设置中心」点击「清除缓存」，前台下拉里才会去掉它。

字段与选项说明

字段	含义	备注
「货币名称」	前台单据「币种」下拉里显示的名称，如「美元」	系统按名称查汇率，请勿与已有币种重名
「货币编码」	国际货币代码，如 USD、EUR	仅作标识，不参与计算
「货币标志」	货币符号，如 $、€	仅作标识，前台金额不按币种显示符号
「汇率」	1 单位该币种折合多少本位币	本位币「人民币」为 1；例如美元填 6.5 表示 1 美元 = 6.5 人民币。最多保留 4 位小数
「状态」	「激活」：单据按其「汇率」折算；「禁止」：前台仍可选到，但单据保存时按汇率 1 折算，删除其他币种时也不能作为接收币种	新增时默认「激活」
「转移用户货币」（删除弹窗）	原本使用被删币种的系统用户，改用哪个币种	只列出状态为「激活」的其他币种

注意事项

• 「新增汇率」弹窗不检查空值：四个文本框留空也能保存，会生成一条空白币种，请确认填写完整后再点「保存」。编辑弹窗则会拦截空值。
• 「汇率」是保存单据时的快照。修改汇率只影响之后新建或重新保存的单据，历史单据上记录的汇率和折算金额不会自动重算。
• 删除币种只转移系统用户的默认币种，不会改动已用该币种开出的历史单据；这些单据上仍显示原币种名称并沿用当时的汇率，但再次保存时会按汇率 1 折算。
• 改名要谨慎：历史单据上记录的是旧名称，这些单据再次保存时系统找不到同名币种，会按汇率 1 折算。
• 本位币「人民币」不能删除，其「汇率」应始终为 1，否则所有金额统计都会被放大或缩小。