工单配置

功能简介

前台「工单」页面按工单模板分页签：每个模板是一种独立的工单类型，有自己的字段、视图和状态流转，系统自带一个名为「工单」的模板。这一页负责三件事：建新的工单模板、配置客户在微信公众号里自助提交和查看工单的门户、指定派单时可选的工程师和公众号提单时收提醒的客服人员。模板建好后，字段和布局在「业务对象」里调整。

页面概览

• 页签：「工单模板」「客户自助门户」「工程师」，默认停在「工单模板」。页面标题显示为「工单」。
• 「工单模板」页签：顶部「新增工单模板」；列表列为「#」「英文名称」「显示名称」「关联模块」「审批」「附件」「工具」，「审批」「附件」列显示「是」或「不」；「工具」列有「删除」「配置」，系统自带的「工单」没有「删除」。
• 「客户自助门户」页签：一整页开关、单选和输入项，顶部和底部各有一个「保存」。
• 「工程师」页签：「工程师」「客服人员」两个多选框和一个「保存」。

操作步骤

新增工单模板

1. 点击「新增工单模板」，弹出「新增工单模板」弹窗。
2. 填写「英文名称」「显示名称」，在「关联模块」选择工单要关联的模块，按需勾选「审批功能」「关联附件」。
3. 点击「保存」，提示「新增模块成功」，列表末尾出现新模板。模板保存后即可使用，不需要像「模块开发」那样再安装。
4. 到「设置中心」点击「清除缓存」，管理员在前台「工单」页面即看到新页签；其他用户需要退出重新登录。
5. 点击该行的「配置」，跳到「业务对象」并选中该模板，补充自定义字段或调整布局。

配置客户自助门户

1. 打开「客户自助门户」页签。
2. 打开「启用客户自助门户」开关。
3. 在「自助门户中包含的内容」勾选「服务请求」「服务进度」「服务评价」中要开放的部分。
4. 在「允许客户发起的请求」选择客户可以自己提交的工单模板。
5. 选择「验证客户方式」和「允许用户查看的服务事件」。
6. 按需打开「是否允许用户取消未完成的服务事件」，填写「每日提交次数」。
7. 在「上传门户背景图」点击文件夹图标选一张图片。
8. 在「绑定微信公众号」填写公众号的「appid」「secret」「模板编号」。
9. 需要时在「上传域名验证文件」选择微信提供的验证文件。
10. 点击「保存」，提示「保存成功！」。

把「自助门户地址」配置到公众号菜单，客户即可从公众号进入门户。

指定工程师和客服人员

1. 打开「工程师」页签，在「工程师」多选框里选择可被派单的人；在「客服人员」多选框里选择公众号提单时收提醒的人。
2. 点击「保存」，提示「保存成功！」，立即生效。

删除工单模板

1. 点击该行的「删除」，确认「是否删除？」，提示「删除成功」，列表刷新后该行消失。
2. 到「设置中心」点击「清除缓存」，前台「工单」页面才会去掉该页签。

删除会把模板连同该类型的全部工单记录、字段、视图、权限和相关信息一起删掉，系统不检查是否还有数据，也不可恢复；删前先到前台确认这类工单已无需保留。

字段与选项说明

「新增工单模板」弹窗

字段	含义	备注
「英文名称」	模板的内部标识，保存后不能修改	必填；只能是字母，5～24 个，不能含 test；请勿与已有模板重名，系统不会阻止
「显示名称」	前台「工单」页面的页签名	必填；之后可在「业务对象」的「模块编辑」弹窗里改
「关联模块」	每选一个模块，工单就多一个从该模块选取记录的字段，该模块详情页多一个显示本类工单的相关信息页签	最多 10 个；保存后不可改
「审批功能」	工单带「审批状态」「审批人」字段和「审批历史」页签，所有职能获得「审批」权限项	列表「审批」列显示「是」；当前版本「审批流程」页选不到工单模板，工单详情页没有「提交审批」按钮
「关联附件」	详情页有「附件」相关信息	新建的模板列表「附件」列显示「不」，以详情页实际是否有「附件」为准

保存后的模板自带字段「编号」（必填，手工输入；在「业务对象」的表单里给它打开「自动编号」开关后才会按前缀 WO 自动生成）「主题」「紧急程度」（普通、紧急、非常紧急）「来源」「服务价格」「省份」「城市」「区县」「地址」「状态」「实施时间」「分配时间」「接收时间」「完成时间」「关闭时间」「协作人」「评分」「是否评分」「客户签名」「图片」「发起人」「负责人」「备注」等，加上每个关联模块对应的字段；视图「所有」「待分配」「已分配」「已接收」「进行中」「已完成」「未打分」「已打分」「已关闭」；相关信息「评分」「协作人」「工单进展」「工单出库单」「工程师评分」；全局共享为「私有」；所有职能获得「新增」「编辑」「删除」「查看」「导出」权限。

「客户自助门户」页签

字段	含义	备注
「启用客户自助门户」	关闭时客户无法通过门户提交服务事件	开关
「自助门户中包含的内容」	门户里开放「服务请求」（提单）、「服务进度」（查看处理进展）、「服务评价」（评分）中的哪些功能	多选
「允许客户发起的请求」	客户在门户里可以选择提交的工单模板	多选，只列已建的模板
「验证客户方式」	客户进入门户时用「客户编号」还是「联系人手机短信」验证身份	单选
「允许用户查看的服务事件」	「仅显示用户在线发起的事件」只看客户自己在门户提交的；「显示所有与该用户相关的服务事件」包括 CRM 里为该客户创建的	单选
「是否允许用户取消未完成的服务事件」	打开后客户可在门户取消尚未完成的工单	开关
「每日提交次数」	每个客户每天最多提交的工单数，超过后当天不能再提	5～100
「上传门户背景图」	门户页面的背景图片	jpg、png、gif、bmp，不超过 1 MB
「自助门户地址」	门户入口网址，只读	配置到公众号菜单或发给客户
「绑定微信公众号」	公众号的「appid」「secret」和推送工单状态变化用的消息「模板编号」	工单状态变化时按「模板编号」给客户推送公众号消息
「上传域名验证文件」	微信公众号验证网站域名用的 txt 文件，上传后放在站点根目录	不超过 1 MB

「工程师」页签

字段	含义	备注
「工程师」	前台分配工单时可选的工程师	多选，列出全部系统用户
「客服人员」	公众号提单时收到提醒消息的人；工单的发起人也从这些人里随机指定，由发起人提交审批	多选

注意事项

• 「客户自助门户」「工程师」两个页签的设置保存后立即生效，不需要清除缓存。
• 客户自助门户只支持微信公众号入口；「验证客户方式」选「联系人手机短信」时要先在「系统配置」的「短信推送模板信息」里配好一条「是否为验证码」为「是」的模板，否则客户收不到验证码。