全局共享

功能简介

全局共享是每个模块的数据范围底线。职能决定用户能不能用某个模块，全局共享则决定在这个模块里，用户对其他人负责的记录能做到什么程度：完全看不到（「私有」）、只能看、可以编辑，还是连删除都可以。自己负责的记录、部门经理名下下级成员的记录不受这里限制，始终可以处理（「系统配置」勾选「显示我创建的记录」时，自己创建的记录同样如此）。系统默认绝大多数模块为「私有」，只有「产品」「竞争对手」这类公共资料设为只读共享；需要全公司共用客户或订单数据时，在这里放开对应模块。

页面概览

• 顶部按钮：表头右侧的「修改共享规则」。
• 列表区：每个模块一行，三列依次是模块名、当前级别（绿色「★」为「私有」，蓝色「★」为三种共享级别）、该级别的文字说明，如「用户不能查看其它用户负责的记录(客户)」。列表没有搜索和分页，业务模块很多时需要向下滚动。

操作步骤

修改模块的共享级别

1. 点击「修改共享规则」，弹出「修改全局共享功能」弹窗，每个模块一行，右侧是级别下拉。
2. 找到目标模块，在下拉中选择新的级别，四个选项的含义见下文「字段与选项说明」。可以一次改多个模块。
3. 点击「保存」，提示「保存成功」，弹窗关闭并刷新页面，列表区显示新级别。

把客户设为全员可见但不可改

1. 点击「修改共享规则」，把「客户」行的下拉改为「共享: 只读权限」，点击「保存」。
2. 按「注意事项」所述清除缓存并让用户重新登录。
3. 此后任何有「客户」模块权限的用户在前台客户列表都能看到全部客户并打开详情，但不能编辑、删除别人负责的客户；自己负责的客户以及部门经理名下下级的客户仍可编辑、删除。若某个销售助理需要替特定销售修改客户，再用「自定义共享」单独授权。

字段与选项说明

选项	对其他人负责的记录	备注
「私有」	列表里看不到，也打不开	用户只能看到自己负责或创建的记录、作为部门经理可见的下级记录、他人主动共享或「自定义共享」给自己的记录
「共享: 只读权限」	列表可见，可打开详情；不能编辑、删除	适合产品、竞争对手等公共资料
「共享: 读,新增/编辑权限」	可查看、编辑；不能删除	「新增」能否使用仍由职能决定，与共享级别无关
「共享: 读,新增/编辑,删除权限」	可查看、编辑、删除，与负责人权限相同	最宽松，等于该模块没有数据范围

注意事项

• 共享级别在用户登录时读取并缓存，保存后不会自动生效：必须先到「设置中心」点击「清除缓存」，再让用户退出重新登录，缺一不可。
• 全局共享只放宽、不收紧对自己和下级数据的权限：无论选哪个级别，用户对自己负责的记录、部门经理对下级的记录都保持可编辑、可删除（前提是职能允许该操作）。
• 全局共享和职能是叠加关系：职能里没有勾选「编辑」的用户，即使模块设为「读,新增/编辑,删除权限」也不能编辑；职能勾选了「查看模块的所有信息」的用户，则不受这里的「私有」限制。
• 「自定义共享」规则建立在全局共享之上，只能在这里设定的级别基础上再给特定人放开更多权限，不能收回。要限制某些人，只能把模块设回「私有」再按需共享。
• 把长期「私有」的模块改为共享前，先确认没有需要对同事保密的记录：改动生效后所有历史记录都会对全员可见。