产品操作手册

易客 CRM 操作手册

共 48 章，覆盖易客 CRM 前台日常使用的各类功能。每章包含功能简介、页面概览、操作步骤、字段说明与注意事项，截图取自真实界面。

说明：本手册按业务分组编写，覆盖 72 个功能模块中的 69 个。未单独成章的是「纪念日」、未本地化的「Neikongs」和演示用的「手册演示-合作伙伴」；「发票信息」模块在演示环境中打开为空白页，相关内容见「发票管理」章节。

快速上手1 章

01快速上手先花十分钟把界面认全。这一章讲整体布局、十个功能分组、以及每个列表页都会遇到的通用操作——学会这些，后面几十章都轻松。

客户管理5 章

01客户客户档案是整个 CRM 的核心，联系人、联系记录、销售机会、合同订单、工单都挂在客户下面。本章讲新建、查看、编辑客户，以及共享和放入客户池。02联系人客户公司里的具体的人。一个客户可以挂多个联系人，其中一个设为「首要联系人」。本章讲新建、查重和设首要联系人。03联系记录每次和客户打交道都记一笔——打电话、发邮件、上门拜访、寄样品。联系记录串起来就是客户的跟进时间线，也是客户列表「最新进展」的来源。04客户池客户池是没人跟的客户待的地方。管理员在这里把客户分配下去，销售也可以自己认领。本章讲放入、领取、分配和移出客户池。05视图与共享视图是把筛选条件存成一个标签，点一下就切换；共享是把数据授权给别人看。这两个功能每个模块都有，所以单独讲一章。

销售流程10 章

01销售机会一笔可能成交的生意。销售机会按「销售阶段」一步步往前推，推到「赢单」就转成合同订单。这是销售漏斗的数据来源。02报价单给客户的正式报价。报价单挂销售机会和客户，下方填产品明细并自动算出总额，走完审批后发给客户。03合同订单签下来的生意。合同订单管产品明细、审批、发票状态、收款状态和出库状态，是销售流程里信息最密集的一环。04发货单记录给客户发了什么货。挂在合同订单下，管收货人信息、快递单号、发货日期，并推进合同订单的「出库状态」。05销售退货单客户把货退回来时开的单子。管退货原因、退回哪个仓库，并推进退货入库。06销售漏斗与销售预测销售漏斗把在谈的商机按阶段摆成漏斗，一眼看出卡在哪一步；销售预测按可能性加权算出本月的预期成交额。07销售目标与员工绩效给每个人定目标，再按日期区间统计成交客户、联系记录、合同金额、回款和提成。这一章把「销售目标」和「员工绩效」放在一起讲，因为它俩是一套。08竞争对手把常遇到的对手建个档案，记下它的优势、劣势和你们的应对策略。丢单复盘和新人培训都用得上。09销售动态团队的操作流水账。谁在什么时候新建、修改、删除了哪条数据，改动了哪些字段、从什么改成了什么，全都按时间线列出来。10手机端看员工在手机端的拜访签到记录，以及按位置查看周边客户。是外勤管理的两个视图：一个看记录，一个看地图。

产品与库存11 章

01产品产品档案库，也是整个库存体系的起点。产品编码、单价、成本价、安全库存量这些字段，后面报价、订单、库存全都依赖它。02产品分类与规格分类决定产品怎么归堆，规格管带批次和有效期的库存。这一章讲「产品分类」的树形维护和「产品规格」的台账查询。03产品序列号单台设备的身份证号。每一台机器的序列号对应一条记录，记录它在哪个仓、卖给谁、什么时候出的库，用于售后和保修追溯。04库位管理给仓库划格子。把货架上具体的位置编号，出库时能精确到「哪个仓、哪个位」，找货不用翻整个仓库。05装配单把零配件组装成成品，或者把成品拆回零配件。装配单同时记录从哪个仓出、进哪个仓，库存自动跟着动。06入库单与出库单库存实际变动的两个入口。入库单让货进来（通常由进货单驱动），出库单让货出去（通常由发货单驱动）。07库存余额与台账库存余额看当下有多少货、值多少钱；库存台账看每一笔出入库的流水；初始化库存用于系统上线时把期初数量一次性录进去。08盘点与库间调拨盘点是定期核对账实差异并调平；库间调拨是把货从一个仓挪到另一个仓。一个管「对不对」，一个管「在哪」。09装配方案与装配出入库单装配方案定义「一套组合由什么构成」，装配出入库单按方案实际执行一次。适合组合装、礼盒、成套出货的场景。10领料申请工程师上门维修前申请领用配件。表单结构和库间调拨几乎一样，但它是为工单服务的，领用的配件从仓库转到工程师手上。11库存流水账按仓库和单据模块查一段时期内的出入库流水。库存对不上时的第一排查工具，能直接定位是哪类单据、哪一天造成的。

采购管理4 章

01供应商供应商档案库。字段结构和「客户」高度相似，多了供应商级别、主营产品、竞争产品这些采购侧特有的字段。02进货单与采购申请采购申请是「我想买」，进货单是「已经买了」。进货单上的入库状态、付款状态、发票状态三条线一起跟踪这笔采购的进度。03采购退货单把采购进来的货退给供应商时开的单子。和销售退货单是一对反向单据，管退哪个仓、为什么退、退多少。04供应商联系人与联系记录供应商侧的「联系人 + 联系记录」，和客户侧的同名模块一一对应。记录和供应商谈了什么人、什么时候谈的、谈的什么。

财务5 章

01应收款与收款单应收款是「客户欠我多少」，收款单是「我实际收到多少」。两者配合使用，应收款上的实收金额由收款单驱动。02应付款与付款单应付款是「我欠供应商多少」，付款单是「我实际付了多少」。应付款通常由进货单驱动生成，付款时要走审批。03发票管理两张发票台账：发票管理管开给客户的销项票，进项发票管供应商开给我们的进项票。合同订单的「发票状态」由销项票驱动。04费用报销出差、招待、办公用品这类日常开销的报销单。字段不多，但「进度」和「审批状态」两条线决定了钱什么时候能拿到。05往来账与期初余额往来账把所有应收应付、收付款流水摊在一张表上，配合「计算余额」和「结账」做对账；期初余额用于系统上线时录入历史欠款。

售后与项目6 章

01工单派工、上门、签到、签字、评分全流程。工单是售后服务的主线单据，也是工程师考核和服务收入的数据来源。02客户服务与客户投诉客户服务记录日常的服务动作（答疑、培训、上门），客户投诉记录不满和整改。两者是售后服务的两条线：一条常规、一条应急。03工程师评分客户对工程师上门服务的打分表。挂在工单下，评分会回写到工单的「评分」列，是服务考核的直接依据。04常见问题内部知识库。把反复被问的问题和解法沉淀下来，标注查看次数，让新人不用每次都问老同事。05项目管理实施类项目的主线：项目建档、任务分解排期、按 WBS 编预算。三个模块配合使用。06工单出库单工单上门要带备件时开的出库单。和普通出库单的区别是它挂在工单上，出的是备件仓里的备件。

日常办公与报表6 章

01工作台登录后看到的第一个页面。销售简报、日周月报、销售目标完成率、关键视图、各类图表都在这里，组件可以拖拽调整。02公告与工作日程公告是公司内部通知，带分类和签收确认；工作日程是个人日历，排会议、约拜访、设提醒。03知识库公司内部的文档库。产品资料、方案模板、制度文件都可以放，支持附件和在线预览。04快递单与活码快递单记录寄件信息，替代手抄地址；活码是带分组的二维码工具，客户扫码留资。两个都是轻量的辅助模块。05报表两个报表入口：「综合报表」按年度组织好固定格式的汇总表，「常用报表」按模块分类、可交互查询。看数据不用自己算。06公司账户统计与年终销售报表报表菜单下两个专门口径的统计页：一个按资金账户看收支，一个按年份看销售指标。