联系人

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功能简介

客户档案记的是“公司”，联系人记的是“公司里的人”——采购经理、技术负责人、老板。销售实际打交道的是人，所以联系记录、销售机会、报价单通常都挂在具体联系人身上。

一个客户下面可以挂多个联系人。其中一个是「首要联系人」，会显示在客户列表和客户详情里，方便一眼看到该找谁。

「联系人」页面提供两种看法，用左上角的标签切换。

卡片视图——一人一张卡片，靠头像和姓名快速认人：

联系人卡片视图

列表视图——一张表格，适合批量筛选、排序和比较：

联系人列表视图

两种视图共用的部分：

视图标签栏：预置「所有」和「卡片视图」两个标签，后面的「＋创建视图」可以把自己的筛选条件存成新标签，详见「视图与共享」一章。
工具栏：最左边是「查看范围」下拉，决定这里能看见谁的联系人——选项和客户模块一致，除了「所有联系人」「我的联系人」「下属的联系人」「所有根部门用户」，还有按部门／按人，以及「下属创建的联系人」「共享给我的联系人」「我共享的联系人」等。右边依次是「筛选」「排序」（卡片视图下多一个「保存」）、「搜索」框，以及绿底的「新建联系人」。
列表列：一共 10 列——「姓名」「经理」「手机」「客户名称」「职位」「负责人」「首要联系人」「创建时间」「客户来源」「工具」。其中「经理」是这个联系人的汇报对象，从已有联系人里选。

点击右上角「新建联系人」，系统打开一个「新建联系人」标签页。
表单分四个区块：「联系人信息」「自定义信息」「联系人照片信息」「描述信息」。必填项是两个：姓名、负责人（带红色「*」）。
「客户名称」这一栏右边有三个小图标：放大镜（从已有客户里搜）、列表图标（弹出客户列表选）、×（清空）。点放大镜挑一个客户，这个联系人就会挂到那个客户下面。这里不填也能存，但联系人会变成“孤立的”，后面很难找。
填完点顶部或底部的「保存」。

新建联系人表单上半：联系人信息

新建联系人表单下半：自定义信息、联系人照片信息与描述信息

「手机」和「办公电话」两栏右边各有一个「查重」按钮。录完号码点一下，系统会检查这个号码是否已经被别的联系人占用，避免同一个人被录两遍。查重要在保存前点，存完再发现就晚了。

在列表「工具」列点击对应图标。编辑表单与新建时完全一致。

字段	必填	含义
姓名	✅	联系人姓名
称呼		先生／女士／小姐／博士／教授，用在邮件和打印模板的称呼里
英文名		外企客户常用
职位		如「采购经理」「实验室主任」
客户名称		这个联系人属于哪个客户，右边有搜索／选择／清空三个按钮
客户级别		如 A／B／C／E
共享人		点右边「选择」加人，加进来的人能看到这个联系人
最新评论时间		最近一次在评论区留言的时间
手机		手机号，右边有「查重」
项目立场		支持／反对／普通——这个人对项目是什么态度
办公电话		座机，右边有「查重」
项目角色		普通／顾问／决策人，用于判断这个人在项目里的分量
角色		补充的角色标记
接触程度		普通／亲密／较低——你们和这个人熟到什么程度
传真		传真号
性格特征		普通／落后／时髦，用于调整沟通方式
首要联系人		无／Yes／No，选 Yes 的人会成为客户的首要联系人
Email		邮箱，用于群发和提醒
负责人	✅	这个联系人归谁管，决定谁能看见它
客户来源		这个联系人从哪来的
家庭电话		家庭电话
经理		这个联系人的汇报对象，从已有联系人里选（点右边放大镜）
部门		所属部门
QQ		QQ 号
销售阶段		发现需求／确认需求／解决方案／商务谈判／招投标／赢单／失败／取消

必填只有两个：姓名、负责人。「客户名称」不填也能存，但联系人会和客户脱钩，之后在客户详情里看不到他，建议一定要挂上。
「查重」要主动点。系统在保存时不会自动拦重复号码，只有点了「查重」才会检查。批量导入前先在「客户」或「联系人」列表里搜一下号码更稳妥。
自定义字段因企业而异。这个表单里「文本-天」「文本-分」「文本-秒」「数字」「联系人职位」「连接数据」「文本域」这类字段，都是管理员在控制面板的「零代码定制」里加出来的，不同企业看到的字段数量和名称都不一样。字段名听起来很奇怪也别慌，那是定制时随手起的名字，让管理员改一下即可。
「首要联系人」是客户列表明列显示的字段，一个客户设多个 Yes 时列表只会取其中一个，容易出现“显示的人不对”。改首要联系人时记得把旧的那个改回 No。
联系人的「负责人」和它所属客户的「负责人」是两回事，可以不是同一个人。共享给某人时，两个都要考虑。