合同订单
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功能简介
合同订单代表已经签下来的生意。它是销售流程里承上启下的一环：往上是报价单和销售机会，往下连着发货出库和收款。一张合同订单上同时挂着几条并行推进的状态线——审批走到哪了、发票开没开、钱收没收到、货出没出库。
正因为信息密集，合同订单的列表列数也是销售模块里最多的。看懂这一页，基本就摸清了整个销售管理的骨架。
页面概览
- 视图标签栏：这一页预置的视图特别多，而且都很实用——「待批准」「已批准」「正在执行」「所有」「本月成交订单」「当月合同」「金额较大订单」「未出库」「未收款」，还有按客户名建的视图（如「长春富诺商贸有限公司」）、按地区建的（如「广州」）、以及「甘特图」「看板视图」「分组」等不同呈现方式。
- 工具栏：「查看范围」默认「我的合同订单」；右边是「批量操作」「筛选」「排序」「字段」「行高」「冻结」、帮助图标、「搜索」框，以及「报表」「导入」「导出」和绿底的「新建合同订单」。
- 列表列：一共 12 列——「合同订单编号」「状态」「审批状态」「客户名称」「签约日期」「发票状态」「负责人」「总计」「小计」「调整金额」「收款状态」「出库状态」「工具」。状态类字段都用彩色标签显示，一眼能扫出哪些单子卡在哪一步。
- 底部汇总行：这一页的汇总口径是「提成金额」，同时给出「本页汇总」和「所有汇总」。
- 分页：默认每页 20 项。
操作步骤
新建合同订单
- 点击右上角「新建合同订单」，打开表单。
- 表单分五个区块：「合同订单信息」「自定义信息」「条件和条款」「描述信息」，以及最下面的「产品详细信息」。
- 带红色「*」的必填项有五个：合同订单编号、客户名称、签单公司、发票状态、负责人。
- 「合同订单编号」默认显示「自动生成」，不用手填。
- 「合同订单信息」里各字段按实际情况填。「报价编号」有个特点：要先选客户，选完客户之后才能搜索到那个客户名下的报价单。
- 「条件和条款」区块里选一个条款模板，下面的文本框会自动带出条款正文，可以再手工改。
- 在底部「产品详细信息」里加明细行，做法和报价单完全一样：
- 点「①选择产品」右边的加号从产品库挑；
- 或用「②快速输入」手工加行；
- 填数量、未税单价、税率，系统自动算含税单价和各项总计；
- 「调整」栏可以按「增加／减少」做整单调整。
- 点「保存」。
跟踪状态
合同订单保存之后，日常就是在列表里盯几个状态列：
- 状态：已创建 → 已批准 → 部分履行 → 履行完毕（或「已撤单」）。
- 审批状态：待批准 / 已提交 / 已批准。
- 发票状态：无 / 未开票 / 已申请 / 已开票 / 部分开票 / 增票——由财务在「发票管理」里推进。
- 收款状态、出库状态：分别由收款单和出库单驱动的，不用手工改。
想快速找出有问题的单子，直接切对应的视图标签：「未出库」「未收款」「待批准」。
字段与选项说明
合同订单信息
| 字段 | 必填 | 含义 |
|---|---|---|
| 合同订单编号 | ✅ | 唯一编号，默认「自动生成」 |
| 状态 | 已创建／已批准／部分履行／履行完毕／已撤单 | |
| 客户名称 | ✅ | 签给哪个客户 |
| 附件是否上传 | 否／是，标记合同扫描件有没有传 | |
| 报价编号 | 关联的报价单。要先选客户才能搜到 | |
| 联系人姓名 | 对接人，右边「添加」可直接新建 | |
| 签单公司 | 用哪个主体签的（如 A公司／B公司），多主体经营时会用到 | |
| 运费 | 本单运费 | |
| Xprojects | 关联的项目 | |
| 签约日期 | 合同签署日，默认今天 | |
| 销售机会名称 | 关联的商机 | |
| 发票状态 | ✅ | 已申请等，由财务推进 |
| 货币 | 人民币／美元／欧元 | |
| 负责人 | ✅ | 这单归谁，默认当前登录人 |
| 工单 | 关联的工单 |
自定义信息与其他
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 测试 | 自定义字段 |
| 供货公司 | 自定义字段，由哪个供货主体供货 |
| 条件和条款 | 选一个条款模板，正文自动带入下方文本框，可手工修改 |
| 描述 | 自由文本，写本单的特殊约定 |
产品详细信息（明细区）
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 序号 | 行号 |
| 产品名称 | 从产品库选，或手工输入 |
| 单位 | 计量单位 |
| 型号 / 产品类别 / 类型 / 产品编码 | 选产品后自动带入 |
| 保修天数 | 该产品的保修期 |
| 建议成交价 | 参考价，只用于带入，不参与计算 |
| 重量 | 用于计算运费 |
| 数量 | 本行数量 |
| 未税单价 | 你实际给的单价 |
| 税率 | 如 13% |
| 含税单价 | 系统自动算 |
| 客户编号 | 客户对该产品的内部编号（如有） |
注意事项
- 五条状态线互不自动同步。审批过了不代表发票开了，发票开了不代表钱到了，钱到了也不代表货出了。看一个单子“做完没有”，要把审批、发票、收款、出库几列一起看。
- 明细里的「调整」会影响总计，但不会改动明细行。它是在明细合计之上做的一次性加减。调整金额会单独显示在列表的「调整金额」列，对账时不要和明细合计搞混。
- 「报价编号」要先选客户。这是表单的联动设计，不是 bug。先选客户 → 再搜报价单。
- 「发货单」和「出库单」不是一回事。发货单是给客户的凭据（销售模块），出库单是仓库的动作（库存模块），两者分别推进「出库状态」。别指望开了一张另一边就自动完成。
- 不要直接删单来“修正”。已批准的合同订单删掉会带走它的发票和收款关联。要作废，把状态改成「已撤单」，保留痕迹。
- 底部汇总看「所有汇总」。这一页的汇总字段是「提成金额」，不是订单总额——别把它当成业绩总额来汇报。