项目管理
功能位置：项目 › 项目 / 项目任务 / 项目预算
功能简介
项目模块管的是有明确起止、需要多人协作、要控制预算的活儿——软件实施、设备安装、工程交付都属于这一类。
它由三个模块组成，一层套一层：
- 项目：项目主档。项目号、项目经理、客户、状态、预算金额。
- 项目任务：把项目拆成一条条任务，各自有负责人、起止日期、预计工时和进度。
- 项目预算：按 WBS 编号编的预算明细，控制项目花多少钱。
项目
页面概览
- 工具栏：「查看范围」默认「我的项目」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建项目」。
- 列表列：一共 9 列——「项目号」「项目名称」「项目经理」「客户」「项目状态」「客户负责人」「预算金额」「采购金额」「工具」。
「预算金额」和「采购金额」并列，就是用来做预算控制的：采购花了多少、预算还剩多少，一眼能看出来。
操作步骤
- 点击「新建项目」，表单在新标签页打开（19 个字段）。
- 填「项目号」和「项目名称」。
- 选「项目经理」——这个项目的总负责人。
- 选「客户」和「客户负责人」——客户那边对接的人。
- 选「项目状态」：无／执行／暂停／完成／归档／关闭。
- 选「项目类型」：工程项目／贸易项目。
- 选「内部项目 / 外部项目」。
- 选「项目来源」：手工创建／合同会签。
- 填「预算金额」；采购金额由关联的采购单据汇总。
- 需要的话关联「销售机会」。
- 保存。
字段说明
| 字段 | 取值 / 含义 |
|---|---|
| 项目号 / 项目名称 | 项目标识 |
| 项目经理 | 总负责人 |
| 客户 / 客户负责人 | 客户侧信息 |
| 项目状态 | 无／执行／暂停／完成／归档／关闭 |
| 项目类型 | 无／工程项目／贸易项目 |
| 内部/外部 | 内部项目／外部项目 |
| 项目来源 | 无／手工创建／合同会签 |
| 预算金额 | 项目预算 |
| 采购金额 | 由采购单据汇总 |
| 销售机会 | 关联的商机 |
| 描述 | 自由文本 |
项目任务
页面概览
- 工具栏：「查看范围」默认「我的项目任务」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建项目任务」。
- 列表列：一共 12 列——「主题」「负责人」「项目」「客户」「联系人」「开始日期」「状态」「结束日期」「创建时间」「预计工时」「进度」「工具」。
「进度」列是关键——项目整体推进到哪了，靠这一条条任务的进度汇总出来。
操作步骤
- 点击「新建项目任务」，表单在新标签页打开（12 个字段）。
- 填「主题」——这条任务要做什么。
- 选「项目」——挂到哪个项目下。这一步别漏，否则任务就成了孤立的。
- 选「负责人」「客户」「联系人」。
- 填「开始日期」「结束日期」「预计工时」。
- 选「状态」：无／待处理／未开始／进行中／已完成。
- 填「进度」，并按实际完成情况更新。
- 保存。
项目预算
页面概览
- 工具栏：「查看范围」默认「我的项目预算」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建项目预算」。
- 列表列：一共 7 列——「WBS编号」「负责人」「项目」「预算分类」，以及两个自定义列「Ch-Ord(b)」和「remark」。
WBS 编号是工作分解结构编号，用来把预算科目和项目的具体工作包对应起来。大型项目里，财务核账就是按这个编号走的。
「Ch-Ord(b)」和「remark」是本实例的自定义字段——前者名字看着像英文缩写，实际含义要看企业内部约定；后者是备注。
操作步骤
- 点击「新建项目预算」，表单在新标签页打开（17 个字段）。
- 填「WBS编号」——按项目的工作分解结构编码。
- 选「项目」和「负责人」。
- 选「预算分类」：材料／硬件／软件／人工／费用／固定成本。
- 选「内外部」：无／外部／内部。
- 填各项金额字段（表单里有一排数值字段，分别对应预算、实际等口径）。
- 保存。
注意事项
- 「项目」和「项目任务」必须挂上关系。新建任务时忘记选项目，任务就变成了孤立条目，项目的进度统计不到它。
- 「进度」要人工更新，不会自动算。任务的进度靠负责人自己维护。如果没人更新，项目看板上就是一片 0。建议约定：每周五更新一次。
- 「预算金额」和「采购金额」不会自动联动。采购金额需要项目相关的进货单挂到这个项目上（进货单表单里有「Xprojects」字段），才会被统计进来。只建项目不挂单据，采购金额永远是 0。
- WBS 编号是财务核账的钥匙。项目预算里这一栏要和财务口径对齐，否则财务对不上账。
- 自定义字段名（如「Ch-Ord(b)」）看着奇怪是正常的。它是「零代码定制」加字段时随手起的名字。让你的管理员去控制面板改成中文，或者至少在项目文档里注明它代表什么。
- 项目模块适合中大型交付。如果只是卖个软件、装两台机器，用工单就够了，不必建项目——项目模块的价值在于多任务、多人员、有预算约束的复杂交付。
- 三个模块的「查看范围」默认都是“我的”。项目经理看全项目时记得切换成「所有项目」，否则会误以为系统里没有项目。