供应商联系人与联系记录

功能简介

这两个模块是客户侧「联系人 / 联系记录」的供应商版，结构几乎对称：

• 供应商联系人：供应商那边的具体人。采购员找的是人，不是公司。
• 供应商联系记录：和这些人每次沟通的留痕。询价、催货、谈付款条件，都记在这里。

价值在于把关系和历史从采购员脑子里搬到系统里。换了采购员，接手的人能看到“上次跟这家谈的价格是多少、谁答应的、什么时候答应交货”。

供应商联系人

页面概览

• 工具栏：「查看范围」默认「我的供应商联系人」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建供应商联系人」。
• 列表列：一共 5 列——「姓名」「供应商」「公司电话」「负责人」「工具」。

列表很精简，大部分信息在表单里——表单一共有 22 个字段，是典型“列表短、表单长”的模块。

操作步骤

1. 点击「新建供应商联系人」，表单在新标签页打开。
2. 填「姓名」，并选「供应商」——这个人是哪家供应商的。
3. 选「称呼」：先生.／女士.／小姐.／博士.／教授.（注意取值后面带点号）。
4. 填「职务」「部门」。
5. 填联系方式：「电话」「手机」「小灵通」「传真」「邮箱」「家庭电话」「其他电话」「QQ」。
6. 选「首要联系人」：Yes／No。选 Yes 的会成为这家供应商的首要对接人。
7. 填「助理」和「助理电话」。
8. 填「生日」，选「负责人」。
9. 保存。

字段说明

表单一共 22 个字段，主要的：

字段	取值 / 含义
姓名	联系人姓名
供应商	属于哪家供应商
称呼	无／先生.／女士.／小姐.／博士.／教授.
英文名 / 职务 / 部门	基本信息
电话 / 手机 / 传真	办公联系方式
小灵通 / 家庭电话 / 其他电话	备用号码
邮箱 / QQ	网络联系方式
首要联系人	无／Yes／No
助理 / 助理电话	对接人的助理
生日	提醒用
负责人	我们这边谁维护这条记录

供应商联系记录

页面概览

• 工具栏：「查看范围」默认「我的供应商联系记录」；右边是「报表」「导入」「导出」和「新建供应商联系记录」。
• 列表列：一共 5 列——「主题」「供应商」「联系日期」「负责人」「工具」。

操作步骤

1. 点击「新建供应商联系记录」，表单在新标签页打开（9 个字段）。
2. 填「主题」——写清这次沟通谈了什么，比如“催 JH20260915-001 交货期”。
3. 选「供应商」和「供应商联系人」。
4. 填「联系日期」。
5. 选「联系类型」：Email / 电话 / 传真。
6. 填「描述」——把结论写清楚：对方承诺了什么、什么时候、什么条件。
7. 选「负责人」，保存。

字段说明

表单一共 9 个字段：

字段	取值 / 含义
主题	这次沟通的摘要
负责人	谁记录的
供应商	和哪家谈
供应商联系人	和谁谈
联系日期	什么时候谈的
联系类型	Email / 电话 / 传真
描述	谈了什么、结论是什么

注意事项

• 联系记录的「联系类型」只有三种：Email、电话、传真。没有“微信”“上门”这些选项。线上沟通的话选 Email 并把渠道写在描述里。
• 「描述」里一定要写结论和承诺。只写“打过电话催货”没有价值，要写“对方答应 9 月 20 日前发货，联系人王经理”。
• 「首要联系人」一家供应商最好只设一个。设多个的话，别人不知道该优先找谁。
• 供应商联系人和客户联系人不要混。客户那边是「联系人」模块，供应商这边是「供应商联系人」，两套数据互不相通。
• 「称呼」的取值结尾带点号（先生. 不是 先生）。这是系统里的原始写法，打印模板会直接取这个值。
• 换采购员时，联系记录是交接清单。建议在交接前把待办事项（未交货的、未结账的）都在联系记录里留一条，接手的人按时间倒序看一遍就清楚了。