工作台

功能简介

工作台就是登录之后的首页。它把最常看的数据集中到一页：今天新增了几个客户、这周成交多少、目标完成到什么程度、有哪些待办。

它的内容不是固定的——是一个组件化面板，每个人看到的组件和排布可以不一样。想加组件、删组件、调整大小，直接拖拽就行。

页面概览

顶部是筛选条件：

• 时间范围下拉（本周／本月／本季度／本年／上周／上月／上季度／去年）
• 数据范围下拉（决定看谁的数据）

改完这两个，整页的组件数字都会跟着变。

下面是组件区，常见的几块：

组件	内容
销售简报	数字卡片组：新增客户数、新增联系记录数、联系客户数、订单成交量、订单成交金额、应收款金额、已收金额、收款单金额、状态变化客户、阶段变化机会、新增销售机会、已完成工单。每张卡右下角还有「较上周」的升降箭头
日/周/月报	一张表，行是「写」「看下级」「提交情况」，列是「日」「周」「月」，用来做工作汇报的提交
销售目标完成率	环形图。右上角可以切换口径（回款等）
关键视图	列出你保存的视图和对应的数量，点一下直接跳过去
各类图表	如「销售人员 Pipeline 排名(万元)」「Pipeline 总额」「Pipeline 阶段构成」「各行业客户占比」「本周联系记录按类型分布」等

组件的操作（鼠标移到组件标题栏上会出现）：

• 拖拽调整宽/高：拖动组件右下角或边缘改变大小。
• 删除此图表：把组件从工作台移除。
• 从工作台移除该组件（当前角色）：按角色移除，只影响这个角色的人。
• 重新从远程获取内容：重新拉取数据。

操作步骤

查看本周情况

1. 进首页。
2. 顶部时间选「本周」，范围选「我的统计」。
3. 看「销售简报」里的十几张卡，重点看箭头方向——绿色向上是好，红色向下要留意。
4. 看「销售目标完成率」的环形图，判断这个周期的进度。

处理待办

「销售简报」里的「状态变化客户」「应收款金额」这类指标如果有异常，点对应的数字或用「关键视图」跳过去处理。

自定义工作台

1. 把鼠标移到某个组件的标题区域。
2. 拖拽边缘调整它的大小。
3. 不想要的组件，点标题栏的删除按钮。
4. 有些组件标题旁有「重新从远程获取内容」，数据看着不新就点一下。

字段与选项说明

控件	含义
时间范围	本周／本月／本季度／本年／上周／上月／上季度／去年，决定全页数据的时间口径
数据范围	决定看谁的数据（我的 / 全部）
销售简报	9 个核心指标的卡片组，含环比升降
日/周/月报	汇报提交情况
销售目标完成率	目标达成度的图表
关键视图	你保存的视图 + 当前数量，可点击跳转
拖拽调整宽/高	调整组件尺寸
删除此图表	移除组件
从工作台移除该组件（当前角色）	按角色移除
重新从远程获取内容	刷新组件数据

注意事项

• 工作台是“每人一份”的。你调整了组件排布，不会影响同事。所以看到同事的截图和自己不一样是正常的。
• 时间范围和「关键视图」的关系要理清。顶部的「本周」影响的是数字类组件（销售简报、目标完成率），而「关键视图」里的数量是各视图自己的口径，不一定跟着变。
• 「较上周」的升降是环比。周一打开时“较上周”的数字可能是拿不完整的一周和完整的一周比，会有偏差。看趋势建议用月粒度。
• 「重新从远程获取内容」这个按钮说明有些组件是外部拉数据的。点了没反应通常是网络或配置问题，不是页面坏了。
• 首页组件多的时候加载会慢。如果只关心几项，把不看的组件删掉，页面会明显变快。
• 如果首页一片空白或报错，多半是组件配置被改坏了。这种时候其他菜单一般还能正常用，让管理员重置一下工作台组件即可。