视图与共享
功能位置：各模块通用（客户、联系人、联系记录等页面左上角）
功能简介
视图解决的是“每次都要重新筛选一遍”的问题。比如你每天都要看“我负责的、本周需要联系的客户”，与其每次去点筛选，不如把这个条件存成一个视图标签，以后点一下就行。
共享解决的是“数据默认只有我和我的上级能看见”的问题。客户、联系人这类数据默认按负责人隔离，要让同事也能看，就得显式共享给他。
这两个功能在客户、联系人、联系记录、销售机会等几乎所有模块里长得一样，学会一处，处处能用。
页面概览
每个模块列表页的最上面一行就是视图标签栏。以客户模块为例：
- 左边的标签是系统预置的常用视图，比如客户模块有「所有」「今年客户」「成交客户」「本周新客户」「7天未联系」「15天未报价」等一长串。
- 最右边的「＋创建视图」用来自己新建。
- 中间那些带铅笔图标的，是别人（或你自己）建的自定义视图。
点「＋创建视图」会弹出视图类型菜单，一共六种：
| 视图类型 | 适合用来做什么 |
|---|---|
| 网格视图 | 最常见的表格，和默认列表一样 |
| 看板视图 | 按状态分列，像便利贴墙一样拖拽推进 |
| 卡片视图 | 一人/一单一张卡片，靠头像快速认人 |
| 甘特图 | 按时间轴铺开，看排期和进度 |
| 图表 | 把数据画成图，看趋势和分布 |
| 分组视图 | 按某个字段把记录分组折叠 |
操作步骤
创建视图
- 在模块列表页点最右边的「＋创建视图」。
- 在弹出的菜单里选视图类型（一般选「网格视图」）。
- 弹出「新建网格视图」对话框，填写下面几个字段：
- 视图名称：给这个视图起个名字，会显示在标签上，比如“我负责的本月新增”。
- 默认视图：勾上之后，下次进这个模块默认就打开它。
- 工作台关键视图：勾上之后，这个视图会出现在工作台的「关键视图」小部件里。
- 公共视图：勾上表示所有人都能用；不勾就是只有你自己（以及你共享的人）能用。
- 角色：限定哪些角色能用这个视图。
- 汇总字段：选一个数值字段，列表底部会多出一行合计，比如「订单金额」求和。
- 点「保存」。新视图出现在标签栏最右边。
提示：视图保存的其实是当前的筛选条件和列设置。所以更顺手的做法是——先在列表上把「筛选」「排序」「字段」都调好，再去点「创建视图」，这样存下来的就是你刚调好的那套。
切换和修改视图
- 点标签直接切换。
- 标签上带铅笔图标的可以编辑：改名、改筛选条件、或者删除。
- 「默认视图」同一时间建议只勾一个，勾多了容易每次进来看到的都不一样。
共享数据
以客户为例：
- 打开要共享的客户详情页，点工具栏的「共享」。
- 弹出「选择员工」对话框：
- 上方有「同步共享所有模块」勾选项，勾上会把这个人名下所有模块的数据一起共享给对方，不只是当前这条。
- 对话框里有「选择部门」和「选择角色」两个标签，按部门或按角色批量挑人，比一个个找快。
- 中间的穿梭框：左边「选择」是候选，右边「结果」是已选，用
»«在两个框之间移动。支持按姓名搜索。
- 点「保存」。对方之后在「查看范围」下拉里选「共享给我的客户」，就能看到这条了。
字段与选项说明
新建视图对话框
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 视图名称 | 标签上显示的名字，必填 |
| 默认视图 | 勾上后进模块默认打开这个视图 |
| 工作台关键视图 | 勾上后出现在工作台的「关键视图」小部件里 |
| 公共视图 | 勾上后所有人可见；不勾则仅自己可见 |
| 角色 | 限定可见的角色范围 |
| 汇总字段 | 选一个数值字段，列表底部显示合计 |
选择员工对话框
| 元素 | 含义 |
|---|---|
| 同步共享所有模块 | 勾上后，共享范围扩大到对方名下所有模块的数据 |
| 选择部门 / 选择角色 | 两种挑人方式，按部门或按角色批量选 |
| 选择 / 结果 穿梭框 | 左边候选、右边已选，用 » « 移动 |
| 搜索框 | 按姓名快速定位 |
查看范围下拉
每个模块列表页左上角都有「查看范围」，决定这个列表里能看见谁的数据。选项通常包括：
- 所有 XX：不受限制，能看见全部（受你的角色权限约束）。
- 我的 XX：只看见负责人是你自己的。
- 下属的 XX：你下属名下的。
- 所有根部门用户：按整个根部门看。
- 具体部门／具体人：下拉里会列出各部门和每个人的名字，选谁就看谁的。
- 下属创建的／共享给我的／我共享的／共享给下属的／下属共享的：围绕共享关系筛选。
注意事项
- 视图不改变数据，只改变看法。删掉一个视图不会删数据，放心建。但删掉别人建的公共视图会影响别人，动手前确认一下。
- 「默认视图」是每人一份的设置，你设了不影响别人。但如果你把某个视图勾成了默认，又把它删了，可能会回到「所有」。
- 共享 ≠ 转移负责人。共享之后对方能看见，但负责人还是你，数据归属和业绩算在你头上。要真正交出去，改「负责人」或者走客户池的「分配」。
- 「同步共享所有模块」要慎用。它会把这个人的客户、联系人、联系记录、合同订单等一起共享出去，范围比你以为的大得多。只想共享这一条客户时不要勾。
- 共享是按人授权的，不跟着部门自动继承。对方调岗或离职后，已经共享出去的关系不会自动失效，需要手动回收。
- 「查看范围」和角色权限是两道闸。角色权限决定你最多能看多少，查看范围决定你当下想看多少，两者取交集。如果某个客户怎么都搜不到，先确认自己没有角色权限，而不是没共享。