销售目标与员工绩效

功能简介

这两个模块是一套组合拳：

• 销售目标：给每个员工定一个目标金额。
• 员工绩效：按你选的时间区间，把每个人的实际产出拉出来，和目标对照。

它们都不需要手工录数据——绩效里的每一个数字都是从客户、联系记录、报价单、合同订单、收款单里自动汇总出来的。所以绩效准不准，取决于前端录得规不规范。

页面概览

员工绩效

打开「销售 › 员工绩效」，会先看到一排筛选条件：

• 查看范围：默认「我的员工绩效」。
• 时间粒度：默认「本月」。
• 开始日期 / 结束日期：默认本月 1 号到月末。
• 确定：改完条件点它刷新。
• 设置用户：决定这张表里显示哪些员工。
• 设置指标：决定显示哪些统计列。

表格的列依次是：「编号」「员工姓名」「部门」「成交客户」「工作日程」「联系记录」「报价金额」「合同订单」「合同金额」「订单毛利」「未收款」「已收款」「提成金额」，后面还有自定义的指标列。最后一行是「总计」。

页面的下半部分有一整块「口径说明」，这一块非常重要，它逐条解释了每个指标是怎么算的。原文如下：

指标	口径
排序	点击标题即可根据标题排序
期初客户	开始日期之前创建的客户
新客户	开始日期和结束日期之间创建的客户
成交客户	开始日期和结束日期之间把客户状态修改为已成交的客户
完成活动	开始日期和结束日期之间开始活动并完成的日程安排
机会数量／机会金额	开始日期和结束日期之间创建的销售机会
赢单率	开始日期和结束日期之间创建销售机会且根据此销售机会转成合同订单（已审批）的百分比
预计／目标	预计金额是指预计成交日在开始日期和结束日期之间且可能性大于等于 70% 的销售机会金额；目标金额是在开始日期和结束日期之间设置的销售目标总金额
合同金额	开始日期和结束日期之间签约的合同订单的总金额
已收款	开始日期和结束日期之间已经收取的应收款
提成金额	最新收款日在开始日期和结束日期之间，并且已收、已审批的合同订单

提示里还有一句实用建议：为方便计算销售目标，建议开始时间和结束时间设为月初和月末。

销售目标

「销售目标」页面很简单，就两列：「用户名称」和「目标值」。它没有「新建」按钮——目标是通过页面上的设置入口来维护的。

销售目标完成情况

在菜单「销售 › 销售对象」下还藏着一个销售目标完成情况页面，它才是看目标进度最直观的地方：

顶部一排筛选和动作：

• 范围下拉：默认「我的销售目标」，可切换看谁的目标。
• 指标下拉：默认「销售额」，可切换成别的统计口径。
• 月份选择器：默认当前月。
• 「目标查看」（绿色）：按设定条件刷新。（旁边的小字提示说明：时间段跨度不可超过 15 个周期。）
• 「按季度查看」/「按月份查看」：切换横轴的时间粒度。
• 「指标自定义」/「设置销售指标」：配置指标和设目标值。

下方是一张目标 vs 完成的对照表：

• 首列是「月份」，横向是 2026-01、2026-02…… 这样的月份列。
• 每个月份下面成对出现「目标」和「完成」两列。
• 行是各个用户（截图里是「管理员」一行），最后一行是「总计」。
• 表格下方配一张柱状图，蓝色柱是「目标」、绿色柱是「完成」，横轴是人，纵轴是金额。

页面底部的「提示」里写了两条重要说明：

1. 目标值由人工设置，完成值由系统自动统计得出；部门经理可以设置目标，季度目标更新时可以同时更新月目标。
2. 点击「目标查看」按钮可以查看销售目标的完成情况（时间段跨度不可超过 15 个周期），点击「设置」按钮可以设置销售目标。

操作步骤

设置要统计哪些人

1. 进入「销售 › 员工绩效」。
2. 点「设置用户」。
3. 勾选要纳入统计的员工（一般是整个销售部门）。
4. 保存。表格就按这些人出一行行数据。

设置要统计哪些指标

1. 点「设置指标」。
2. 勾选关心的指标列——比如只留「成交客户」「合同金额」「已收款」「提成金额」。
3. 保存。列变少之后表格更好读，也方便截图发群里。

查某个人的本月业绩

1. 时间粒度选「本月」，确认起止日期是本月初到本月末。
2. 点「确定」。
3. 在表格里找到这个人那一行，横向看：签了多少合同、收回来多少钱、还欠多少没收。
4. 想按某一列排序（比如看谁合同金额最高），点那一列的标题即可。

定目标

1. 把时间区间设成月初到月末（提示里明确建议这么做，否则目标的归集月份会错）。
2. 在「销售目标」页面维护每个人的「目标值」，或用「销售目标完成情况」页面右上角的「设置销售指标」。
3. 回到「员工绩效」，对照「预计」和「目标」两列看差距。
4. 想看直观的进度，用「销售 › 销售对象」那个页面，目标柱和完成柱并排看。

字段与选项说明

员工绩效表格

列	口径
编号	行号
员工姓名	被统计的人
部门	所属部门
成交客户	区间内被改成「已成交」的客户数
工作日程	区间内的日程安排
联系记录	区间内的联系记录条数
报价金额	区间内的报价金额合计
合同订单	区间内签约的合同订单数量
合同金额	区间内签约的合同订单总金额
订单毛利	这些订单的毛利
未收款	还没收回来的钱
已收款	区间内已经收取的应收款
提成金额	最新收款日在区间内、且已收已审批的合同订单对应的提成
总计	最后一行，全员合计

销售目标

列	含义
用户名称	员工
目标值	该员工的目标金额

注意事项

• 绩效数字不是你填的，是系统算的。发现某人的「合同金额」偏低，先去查他的合同订单是不是没填全（比如金额空着、签约日期没写），而不是怀疑绩效模块。
• 每个指标都有自己的时间口径，而且口径不一样。这是最容易吵架的地方：某人觉得自己“这个月签了 100 万”，绩效上却只显示 30 万——很可能那 70 万的签约日期落在下个月。看某个数字前，先读页面下方对应那条口径说明。
• 「提成金额」按最新收款日归集，不按签约日。也就是说这个月签的单，如果钱下个月才到，提成算在下个月。这是制度设计，不是算错。
• 「赢单率」的分母是区间内创建的销售机会。如果销售习惯事后补建商机，赢单率就会失真。
• 设目标前把时间区间调成月初到月末。页面提示里专门强调了这一点。用「本月」这种粒度时，起止日期要核对一下。
• 「未收款」和「已收款」不互斥。一张单子可以先收一部分，所以一个人可能同时有未收款和已收款，两者相加不等于合同金额。
• 这个模块只有查看权限就该满足了。如果你发现能改别人的目标值，说明角色权限配得太宽，建议让管理员在控制面板收紧。
• 菜单里的「销售对象」名字有误导性。点进去其实是「销售目标完成情况」，和“销售对象”这个说法没关系。找不到目标进度时别在「销售目标」页面干等，去「销售对象」看。
• 「目标查看」有 15 个周期的时间跨度上限。想看全年十二个月没问题，但想看跨两年多的趋势就会被限制，需要分段查。