报价单

功能简介

报价单是把“打算卖什么、卖多少钱”正式写给客户的单据。它通常从销售机会长出来，填好产品明细后提交审批，批下来再发给客户。

报价单上的明细行、税率和总额都是系统算的，比手工做 Excel 准，而且这份报价的历史版本都留在系统里，客户回头说“你上次报的不是这个价”时有据可查。

页面概览

• 视图标签栏：预置「所有」「今日报价」「本周报价」「本月报价」，以及「＋创建视图」。
• 工具栏：「查看范围」默认就是「我的报价单」（不是“所有”），要找别人的报价得手动切换；右边依次是「批量操作」「筛选」「排序」「字段」「行高」「冻结」、帮助图标、「搜索」框，以及「报表」「导入」「导出」和绿底的「新建报价单」。
• 列表列：一共 9 列——「报价单编号」「报价单阶段」「销售机会名称」「客户名称」「总计」「报价日期」「创建时间」「审批状态」「工具」。
• 「工具」列：除了常见的编辑、删除、评论图标，还多一个打印机图标，点开可以直接打印或导出报价单。

操作步骤

新建报价单

1. 点击右上角「新建报价单」。

2. 填「报价单编号」——必填，可以自己编，也可以按你们内部的编号规则填。
3. 选「客户名称」——必填。输入名称后回车搜索，或点右侧图标浏览选择。
4. 关联「销售机会名称」——填了之后，这张报价单会出现在那个销售机会的详情页里。
5. 选「报价单阶段」：已创建／已发送／已审阅／已接受／已拒绝。
6. 填「报价日期」。
7. 按需选「报价员」「货币」「付款条件」。
8. 往下滚，在「产品详细信息」区块里加明细行（下一节讲）。
9. 点「保存」。

填写产品明细

报价单和合同订单的明细都在同一个地方——表单底部的「产品详细信息」区块：

1. 点「①选择产品」右边的绿色加号，从产品库里挑产品，选中后自动带入单位、型号、产品类别、产品编码、建议成交价等字段。
2. 也可以点「②快速输入」——放大镜用来搜，加号用来手工加一行空行，适合库里还没有的产品（比如临时服务费）。
3. 每行填「数量」「未税单价」「税率」，系统会自动算出「含税单价」和行小计。
4. 「调整」那一栏可以按「增加」或「减少」对总额做一个整单调整（比如抹零、给折扣）。
5. 底部实时汇总：数量总计／税额总计／未税总计／含税总计／总计。
6. 明细填完再保存。保存后「总计」会回写到报价单列表的「总计」列。

提交审批与发给客户

报价单列表里有「审批状态」列（待批准／已批准）。状态流转一般由审批流程控制：在详情页点「提交审批」，走完流程后状态变为「已批准」。批准之后再用打印机图标导出成 PDF 发给客户。

字段与选项说明

字段	必填	含义
报价单编号	✅	报价单的唯一编号，列表第一列就是它
销售机会名称		关联到哪条商机，填了才能在商机详情里看到这张报价
报价单阶段		已创建／已发送／已审阅／已接受／已拒绝
报价日期		报价有效期或报价日
客户名称	✅	报给哪个客户
联系人姓名		对接人，从该客户下的联系人里选
工单		关联的工单（如果有）
报价员		如「小王」「小李」「小林」「小张」，用于统计报价量
最新评论时间		最近一次评论时间，只读
货币		人民币／美元／欧元
整数		自定义字段
时间		自定义字段
付款条件		请选择／付款／销售条款／进货单条款等，来自「条件和条款」的设置
描述		自由文本，可以写报价说明、有效期、特殊约定

注意事项

• 「总计」是系统算出来的，不要手写。它是明细行金额加总后回写的。如果发现总计不对，去查明细行的数量、单价、税率，而不是改总计本身。
• 「查看范围」默认是「我的报价单」。这话的意思是：你打开这一页时看不到同事的报价单，别误以为系统里没有。要看全部，把下拉切成「所有报价单」。
• 报价单阶段和审批状态是两条独立的线。「报价单阶段」是你自己标记的推进情况，「审批状态」是审批流程给的结论，两者不会自动同步。客户已经接受了、但审批还没过，这种状态是可能存在的。
• 改价要留痕。已经发给客户的报价单，如果客户要求改价，建议新建一张而不是直接改原单，并在「描述」里写明是第几版。直接改会让之前的报价无从对证。
• 产品明细里的「建议成交价」只是参考，最终以你填的「未税单价」为准。想按建议价走，点一下带入即可；要打折就改单价。