销售机会

功能简介

销售机会（也叫“商机”）代表一笔还没落定、但有希望成交的生意。它有金额、有预计成交日期、有当前所处的销售阶段。

整个销售流程是这么串起来的：客户 → 销售机会 → 报价单 → 合同订单 → 发货单 → 收款。销售机会是链条上最关键的一环，因为「销售漏斗」和「销售目标完成率」都是按它的阶段和金额算出来的。

一条销售机会推到最后，如果成了，就在它基础上建合同订单；如果黄了，把状态改成「失败」并写清原因，将来复盘才有依据。

页面概览

• 视图标签栏：预置「所有」「本月审批」「失败」「初期沟通」「看板机会」「商务谈判」「招投标竞争」「成功」「分组」「本月机会」等，还有几个看板视图（「看板」「看板视图2」）。同一个模块既能用表格看，也能用看板看，这是「视图」功能的效果，详见「视图与共享」一章。
• 工具栏：「查看范围」（默认「所有销售机会」，可切「我的」「下属的」等）「批量操作」「筛选」「排序」「字段」「行高」「冻结」、帮助图标、「搜索」框，以及「报表」「导入」「导出」和绿底的「新建销售机会」。
• 列表列：一共 12 列——「销售机会名称」「编号」「预计成交日期」「客户名称」「金额」「销售阶段」「阶段修改日期」「修改时间」「负责人」「状态」「最新评论时间」「工具」。
• 底部汇总行：这一行是「视图」里的「汇总字段」带来的，会把你当前筛选结果的金额加总，同时给出「本页汇总」和「所有汇总」两个口径——本页是当前这一页 20 条，所有是符合条件的全部记录。看业绩时看「所有汇总」那一列。
• 分页：默认每页 20 项。

操作步骤

新建销售机会

1. 点击右上角「新建销售机会」。
2. 表单很简短，只有两个区块：「销售机会信息」和「描述信息」。

3. 填「销售机会名称」——写清是什么生意，比如“某某公司 2026 年度 CRM 采购”。
4. 填「客户名称」——这是唯一带红色「*」的必填项。在输入框里打字后回车搜索，或点右边的图标浏览选择。
5. 填「金额」，这是漏斗和业绩统计的基础数字。
6. 选「预计成交日期」，默认是今天，记得改成真实的预期签单日。
7. 选「状态」（跟踪／成功／失败／搁置／失效）和「销售阶段」。
8. 「下一步」写一句下一个动作，比如“下周三上门做产品演示”。
9. 点「保存」。

推进销售阶段

销售机会的生命周期就是「销售阶段」不断往右走的过程。系统预置的阶段是：发现需求 → 确认需求 → 解决方案 → 商务谈判 → 招投标 → 赢单（失败／取消是终点）。

推进方式有两种：

• 在详情页点「编辑」，改「销售阶段」后保存；
• 用看板视图——切到「看板机会」标签，把卡片从一列拖到另一列，阶段自动更新。跑销售周会时用看板最直观。

每改一次阶段，「阶段修改日期」列会更新，用来判断这条机会是不是“卡住了”。

成交与失败

• 成交：阶段改成「赢单」，状态改成「成功」。之后可以基于这条机会建合同订单。
• 失败：状态改成「失败」，一定要在「备注」里写清丢单原因（价格、功能、工期、竞品……）。这些备注是后面做「竞争对手」分析和阶段转化率复盘的唯一依据。

字段与选项说明

字段	必填	含义
销售机会名称		这笔生意的名称。UI 上没标必填，但不填的话列表里全是空行，务必填
金额		预计成交金额。漏斗金额、目标完成率、汇总行全靠它
客户名称	✅	这笔生意属于哪个客户。输入名称后回车搜索，或点右侧图标浏览选择
联系人		对接的具体联系人，右边「添加」可直接新建
预计成交日期		预期签单日，默认今天
状态		跟踪／成功／失败／搁置／失效——这条机会当前是死是活
销售阶段		发现需求／确认需求／解决方案／商务谈判／招投标／赢单／失败／取消
下一步		下一个要做的动作，一句话即可，方便接手的人接上
负责人		这条机会归谁，默认当前登录人
编号		系统自动生成，形如 POT20251225-2779，右边有「查重」
机会联系次数		这条机会关联了多少条联系记录
备注		自由文本。丢单原因写这里

注意事项

• 「状态」和「销售阶段」是两个字段，别混。「状态」说的是这条机会的生死（跟踪／成功／失败／搁置／失效），「销售阶段」说的是进展到哪一步了。可以出现“状态=跟踪，阶段=商务谈判”这种组合。只改一个不改另一个，报表就会对不上。
• 「金额」是空值会拉低漏斗。列表里能看到有些机会金额是 0.00，这些在漏斗图里就是一根看不见的柱子。建机会时把这个数字填上，哪怕只是估个大概。
• 不要用删除来“清理”失败的机会。把状态改成「失败」并写明原因，它才会进入「失败」视图，成为复盘素材。删掉就什么都没了。
• 一个客户可以有多条销售机会，比如同时采购两套产品。但如果其实是同一笔生意被两个人各建了一条，建议合并——保留一条、把另一条的跟进记录转过去，否则漏斗会虚高。
• 底部汇总看「所有汇总」，别看「本页汇总」。本页只统计当前这 20 条，翻页数字会变，容易误判。