联系记录

功能简介

联系记录是销售过程的流水账。每打一个电话、发一封邮件、上门拜访一次，就在这里记一条。记满之后，点开一个客户就能看到完整的跟进历史，接手的人也不用问“这个客户之前聊到哪了”。

联系记录还会反哺别的字段：客户列表里的「最新联系时间」和「最新进展」两列，取的就是这个客户最新的一条联系记录。

页面概览

• 视图标签栏：预置「所有」「今日联系」「本周联系」「本月联系」，以及几个自定义视图，最后是「＋创建视图」。日常最常用的是「今日联系」——每天下班前看一眼今天都联系了谁。
• 工具栏：最左边「查看范围」下拉决定能看见谁的联系记录（选项含「我的联系记录」「下属的联系记录」「共享给我的联系记录」等）；右边依次是「批量操作」「筛选」「排序」「字段」「行高」「冻结」、帮助图标、「搜索」框，以及「报表」「导入」「导出」和绿底的「新建联系记录」。
• 列表列：一共 13 列——「主题」「客户」「联系日期」「创建人」「负责人」「內容」「下次回访日期」「联系人」「创建时间」「修改时间」「联系类型」「工具」。
• 底部：分页控件，默认每页 20 项。

操作步骤

新建联系记录

有两个入口，效果一样：

• 在「联系记录」列表页点右上角「新建联系记录」；
• 在客户详情页点右上角的「创建联系记录」（推荐用这个，客户会自动带好）。

表单只分两个区块：「联系记录信息」和「描述信息」。

1. 填「主题」——一句话说清这次联系干了什么，比如“首次电话沟通”。
2. 填「客户」——在输入框里打字后回车搜索，或者点右边的列表图标浏览选择。
3. 选「联系类型」：拜访客户／联系小计／寄样品／询价／发报价／发订单／发货／商机转客户／销售方案。
4. 「联系人」可以从该客户下的联系人里选，右边还有「添加」按钮可以直接新建一个。
5. 确认「联系日期」（默认今天）和「负责人」。
6. 「可能性」是必填的，填 10～100 表示你对这单成交几率的判断。
7. 在「内容」里把这次沟通的要点写清楚：对方说了什么、下一步做什么、什么时候跟进。
8. 点「保存」。

设置下次回访日期

填了「下次回访日期」，这个客户就会进入回访提醒，到时间会出现在「温馨提醒」和相关的视图里。这是让客户不被忘掉的关键一步——建议每写一条联系记录都顺手填上。

关联销售机会

如果这次沟通是针对某个具体商机的，在「销售机会」里选上，这条记录就会同时出现在那个销售机会的详情页里，脉络更清楚。

字段与选项说明

字段	必填	含义
主题	✅	一句话概括这次联系
客户	✅	联系的是哪个客户。输入名称后回车搜索，或点右侧图标浏览选择
联系类型		拜访客户／联系小计／寄样品／询价／发报价／发订单／发货／商机转客户／销售方案
联系人		具体联系了谁，右边「添加」可直接新建联系人
负责人	✅	这条记录归谁，默认当前登录人
联系日期	✅	默认今天，可改成实际发生的日期
客户状态		记录这次联系后客户处于什么状态，选了会同步更新客户档案的状态
下次回访日期		计划下次什么时候联系，会进入提醒
销售阶段（上）		发现需求／确认需求／解决方案／商务谈判／招投标／赢单／失败／取消
销售阶段（下）		无／方案指定／需求分析／立项评估／招投标、竞争／商务谈判／谈成结束
可能性	✅	成交几率，10～100
销售机会		关联到具体的销售机会
內容		沟通详情，想多详细就多详细

注意事项

• 「销售阶段」有两个同名字段。表单里上下并排两个「销售阶段」，选项还不一样：上面那个是「发现需求／确认需求／解决方案／商务谈判／招投标／赢单」，下面那个是「无／方案指定／需求分析／立项评估／招投标、竞争／商务谈判／谈成结束」。这是两套不同口径的阶段定义，分别来自不同模块的定制。填的时候按你们内部约定的那一个填，别两边都动，否则报表统计会重复计算。
• 「可能性」是必填，但它不驱动销售机会的赢率。这里填的是你对这次沟通的判断，销售机会上的赢率是另一个字段，两者不会自动同步。
• 联系记录只增不改的习惯更安全。写错了直接编辑，但不要为了“好看”去删历史记录——客户详情里的数据日志会留痕，删了反而对不上。
• 客户列表的「最新进展」取的是最新一条联系记录的「內容」。所以「內容」写得太随意（比如只写“聊了聊”），客户列表上那一列就没法用。养成写清楚的习惯。
• 从客户详情页的「创建联系记录」进去，客户会自动填好；从列表页进去则要手选客户，容易选错。日常建议都从客户详情进。