客户池

功能简介

客户池是客户的“待分配区”。客户资料如果暂时没有明确的负责人——比如从展会、官网表单、批量导入来的——就先放进客户池。之后管理员统一分配下去，或者让销售自己认领。

这样做的目的是：客户资料先沉淀在系统里，不因为“还不知道谁负责”而散落在各人手上。

页面概览

页面很简洁，只有三部分：

• 顶部两个标签：「未分配」和「已分配」。刚放进来的客户在「未分配」里，被认领或分配之后移到「已分配」。
• 工具栏：「批量分配」「放入客户池」「移出客户池」「批量领取」四个绿色按钮，右边是「筛选」「搜索」，以及报表和导出图标。
• 列表区：列和「客户」页面基本一致（「客户名称」「客户状态」「手机」「客户来源」「电话」「首要联系人」「客户级别」「省份」「客户编号」等）。最后一列「工具」里每行有两个按钮：「分配」（把这个客户指派给某人）和**「领取」**（自己认领下来）。

操作步骤

把客户放进客户池

不能在客户池页面直接新建客户。放进来的入口有两个：

• 在客户详情页点「放入客户池」按钮，这个客户就进入池子等待分配；
• 在「客户」列表页勾选多行，用「批量操作」把选中的客户放进去。

领取客户（销售自助认领）

1. 在「未分配」标签下找到想要的客户。
2. 点击该行「工具」列的「领取」按钮。
3. 领取后，这个客户的「负责人」变成你，同时从「未分配」移到「已分配」。

想一次领多个：勾选多行，然后点工具栏的「批量领取」。

分配客户（管理员操作）

1. 点击该行「分配」按钮，或者勾选多行后点「批量分配」。
2. 选择要分配给的人，确认。
3. 分配后「负责人」变成被指派人，客户进入「已分配」。

移出客户池

如果客户其实已经有明确的负责人了（想把它从池子里拿掉），勾选后点「移出客户池」。

字段与选项说明

客户池的列表字段和「客户」模块完全一致，含义也一样，见「客户」一章的字段说明。这里只说明本页独有的操作：

操作	含义
分配	把客户指派给指定的某人，对方成为负责人
领取	自己认领，自己成为负责人
批量分配	先勾选多行，再一次性指派给同一个人
批量领取	先勾选多行，再一次性全部认领
放入客户池	把客户放进池子，清除/交出负责人（取决于设置）
移出客户池	把客户从池子里拿走，不再出现在本页

注意事项

• 客户池里没有「新建客户」。这是设计如此——客户必须先作为客户档案存在，才能被放进来。要新建请去「客户」页面。
• 「分配」和「领取」都会改掉客户的「负责人」。负责人一变，客户的可见范围跟着变：原来的负责人如果没有共享关系，之后就看不到这个客户了。分配前先确认一下。
• 「未分配」和「已分配」是两个独立的列表。发现“某个客户不见了”，先确认自己在哪个标签下——被领走之后它会从「未分配」消失。
• 客户池的回收规则不在前台设置。比如“多少天不跟进就自动退回池子”这类规则，属于控制面板的设置范围，前台只能看到结果。如果发现客户莫名其妙回到了池子里，去控制面板查客户池规则。