销售漏斗与销售预测

功能简介

这个模块回答两个问题：

• 销售漏斗：我手上这些在谈的生意，分别停在哪一步？哪一步堆得最多？
• 销售预测：按成交概率加权之后，这个月大概能收回多少钱？

它不录入数据，只做统计。数据来源全部是「销售机会」——所以漏斗好不好看，取决于销售机会录得准不准、阶段推得勤不勤。

页面概览

页面顶部有两个标签：「销售漏斗」和「销售预测」。

销售漏斗

顶部是一排筛选条件，左边开始依次是：

• 查看范围：默认「我的销售漏斗」，可以切换到别的范围。
• 日期：按哪个日期字段统计，默认「预计成交日期」。
• 时间粒度：默认「本月」，也可以选其他区间。
• 开始时间 ~ 结束时间：具体的起止日期。
• 高级查找：橙色按钮，点开可以加更多筛选条件（可以「增加条件」「删除条件」）。
• 确定：绿色按钮，改完条件后点它刷新。

中间并排两个漏斗图：

• 左边的「各阶段销售机会数量」：每一层是一个销售阶段，层上标着该阶段有几条商机。
• 右边的「各阶段销售机会金额」：同样分层，但标的是该阶段的金额合计。

底部各有一个「总计」：左边是商机总条数，右边是总金额。

页面最下方有一行「提示」，写明了这个漏斗的统计口径——它只统计「状态」等于【跟踪】的销售机会。已经成功、失败、搁置、失效的都不会进来。

销售预测

• 顶部筛选：预计成交日期的时间区间、起止时间，以及一个「机会可能性」输入框加一个「预测」按钮。
• 中间的表格列出符合条件的商机，列依次是：「销售机会名称」「客户名称」「销售阶段」「负责人」「预计成交日期」「可能性(%)」「预期成交金额」「金额」。
• 底部同样有一行「提示」，写明口径：查询销售机会中销售阶段不等于【无】或者【未成结束】，并且销售状态等于【跟踪】的可能性大于输入值的单子。

「预期成交金额」的算法：金额 × 可能性%。比如一条金额 60,000、可能性 80% 的商机，预期成交金额就是 48,000。把「机会可能性」填成 30 再点「预测」，就只列出可能性大于 30% 的商机——相当于一个保守口径的预测。

操作步骤

看本月的漏斗

1. 进入「销售 › 销售漏斗」。
2. 确认「时间粒度」是「本月」，起止时间是本月 1 号到月末。
3. 点「确定」。
4. 看左边漏斗哪一层最宽——那一层就是当前堆积最多商机的阶段。如果「发现需求」特别宽而下面很窄，说明线索不少但推不动，问题出在中间的转化环节。

做一版保守的销售预测

1. 切到「销售预测」标签。
2. 确认时间区间。
3. 在「机会可能性」里填一个门槛值。想看靠谱的，填 70 或 80；想看宽松的，填 30。
4. 点「预测」。
5. 看「预期成交金额」列——这一列加起来，就是按概率加权后的预期回款。

字段与选项说明

销售漏斗页面

控件	含义
查看范围	我的销售漏斗／其他人的／全部
日期	按哪个日期字段统计，如「预计成交日期」
时间粒度	本月等时间区间单位
开始时间 / 结束时间	具体起止日期
高级查找	增加更多筛选条件
确定	应用筛选条件并刷新图

销售预测表格

列	含义
销售机会名称	商机名
客户名称	对应客户
销售阶段	当前阶段
负责人	谁在跟
预计成交日期	预期签单日
可能性(%)	该商机的成交概率
预期成交金额	金额 × 可能性%，系统计算
金额	商机原始金额

注意事项

• 漏斗只看「状态 = 跟踪」的商机。这是页面提示里明确写的口径，也是最容易误会的地方——你会看到漏斗总计的条数和「销售机会」列表的总条数对不上，因为失败、成功、搁置、失效的都被排除了。
• 漏斗的形状由「销售阶段」决定，不由「状态」决定。想让漏斗反映真实进展，就得让销售老老实实推阶段。阶段长期不更新，漏斗就是一张假的画。
• 金额为 0 的商机会让金额漏斗失真。金额漏斗是按金额分层的，一条 0 元的商机在图上几乎看不见，但它会算进数量漏斗。如果两个漏斗的形状差得离谱，多半是有些商机没填金额。
• 漏斗和预测的口径不同。漏斗统计的是全部在谈商机（不加权），销售预测是按可能性加权的——所以预测的数字通常比漏斗总计金额小，这是正常的，不是算错了。
• 「机会可能性」的单位是百分比数值，填 30 表示 30%，不要填 0.3。
• 两个图都是实时算的，不存历史。想看“上月漏斗长什么样”，只能靠当时的截图或导出。要做趋势对比，用「报表」模块里的综合报表。