报表

功能简介

系统里几乎所有列表页的数据都能导出，但要做经营分析，用专门的报表模块更快。报表分两个入口：

• 综合报表：把常用口径固化好的年报表。选年份和月份，点一下就有结果。适合做月度、年度的固定汇报。
• 常用报表：按模块组织的交互式报表。左侧选表，右侧出结果，可以带条件查询。适合随时钻进某个问题里看细节。

综合报表

页面概览

页面结构很清楚：

• 顶部是年度选择：一排年份按钮（2005、2006……），点哪年就出哪年的数据。
• 下面是报表目录，按用途分成几组，每张报表都有编号：

分组	报表
销售汇总表	1. 年度基本情况表；2. 销售综合汇总表
销售明细表	3. 当前库存资产
销售明细表	4. 人员签署合同明细表；5. 客户回款明细表；6. 人员回款明细表
采购和仓库管理统计表	7. 采购汇总表；8. 毛利明细表；9. 毛利汇总表；10. 出库汇总表(产品)；11. 出库汇总表(客户)；12. 发货交付汇总表(产品)；13. 发货交付汇总表(客户)；14. 客户毛利统计表；15. 产品毛利统计表

• 每张报表可以选择时间段：后面一排按钮是「年度表」加「一月」到「十二月」。点「年度表」出全年汇总，点某个月出那个月的。

操作步骤

1. 进「报表 › 综合报表」。
2. 在顶部选年份。
3. 在下面找到要的报表。
4. 点「年度表」或具体月份。
5. 结果出来后可以导出。

常用报表

页面概览

左侧是一棵报表目录树，按模块分组；右侧是报表结果区，初始是空白的，选一张表才会渲染。

客户管理下有：

客户分类分析、新客户发展趋势、客户跟进分析、客户所有者分布、客户贡献分析

销售管理下有：

销售机会跟进分析、销售机会统计报表、销售明细汇总、客户销售汇总、销售分类分析、销售排名分析、销售周趋势图、销售月趋势图、收款汇总分析、应收款汇总分析、应收款收款明细、合同订单执行情况报表、发货单统计报表、退货单统计报表、产品销售统计报表、产品类别销售占比、产品类别毛利占比、产品型号销售占比、产品销售记录、各销售区域销售总额统计图、各行业销售总额统计图、收款计划图

操作步骤

1. 进「报表 › 常用报表」。
2. 在左侧树里展开分组，点要看的报表名。
3. 右侧渲染出结果，按需填条件再查。
4. 需要留存就导出。

两个报表入口的对比

	综合报表	常用报表
组织方式	按年度 + 固定编号	按模块分组的树
时间粒度	年度表 / 单月	报表内自定义条件
适合场景	月度、年度固定汇报	临时钻进某个问题看细节
报表数量	15 张固定表	25+ 张，还会随模块增加

注意事项

• 报表的数字来自前端录入，前端不规范报表就不准。发现“合同金额”和实际差很多时，先去查合同订单的金额有没有填全、日期有没有填对——不要先怀疑报表。
• 毛利类报表依赖「成本价」。产品档案上的成本价没填或者填错，「毛利明细表」「客户毛利统计表」「产品毛利统计表」全都是错的。上这些报表前，先花时间把成本价补齐。
• 「当前库存资产」在“销售明细表”分组下，名字有点迷惑。它其实是个时点快照，不是销售数据。
• 年报和月报的数字不一定是简单相加。如果一个字段的口径是“期末值”（比如库存数量），把十二个月相加没有意义。看总量请用「年度表」。
• 年度的默认选中项可能不是今年。页面上的年份按钮是硬编码的一排，进来先确认自己选的是哪一年，很多人第一次用会被去年的数字吓到。
• 综合报表的时间段按钮是“年度表 + 12 个月”，没有季度。要季度数据，把三个月的结果加起来（注意上面说的期末值问题）。
• 常用报表每次只能看一张。要对比两张表，导出来以后在 Excel 里合。