销售动态

功能简介

销售动态是一条按时间倒序排列的活动时间线，记录团队在系统里的所有关键动作：新增了客户、改了商机阶段、删了联系人……

和「数据日志」的区别在于：数据日志是看一条记录的完整履历（在客户详情页右侧那个「数据日志」标签里）；销售动态是看整个团队在某段时间里都干了什么。

它的实际用途有三个：交接时快速了解前手做了什么；出问题时追溯“这条数据是谁什么时候改的”；以及管理者巡视团队的日常活跃度。

页面概览

页面很干净，只有一条筛选栏加一条时间线。

筛选栏从左到右：

• 时间快捷按钮：「所有」「今天」「昨天」「本周」「上周」「本月」「上月」。
• 动态类型下拉：默认「所有销售动态」。
• 浏览过滤下拉：默认「不含浏览」——意思是只看真正改了数据的动作，不看“谁点开看过”。
• 模块过滤下拉：默认「所有模块」，可以只选某一个模块，比如只看「客户」的动态。

时间线部分：

• 左边一列是日期分组，显示成「今天, 星期四, 九月 17, 2026」这种形式。
• 每条动态显示：时间（精确到分钟，如 11:06 上午）、关联的客户/对象、操作人 + 动作 + 模块 + 记录名。
• 如果是修改操作，下面会逐行列出具体改了哪些字段、从什么值变成了什么值。

例如截图里的一条：

11:06 上午   关联客户：示例客户-云启科技
             管理员 已更新 客户 示例客户-云启科技
               省份     从 空值 到 无
               客户来源  从 空值 到 百度
               城市     从 上海市 到 无
               客户级别  从 空值 到 A
               客户状态  从 已成交 到 有意向

字段级的前后值都记着，这就是它能用于追溯的原因。

操作步骤

查看某个人的今日动态

1. 进入「销售 › 销售动态」。
2. 点「今天」。
3. 往下翻，看这一天团队都做了什么。想聚焦某个人时，用「所有销售动态」下拉切换。

追查一条数据被谁改过

1. 用「模块过滤」下拉选中对应模块（比如「客户」）。
2. 用时间去框定大致范围。
3. 在时间线里找那条记录名，展开看字段的前后变化——改成了什么、从什么改的，一目了然。

看某个模块的全部动态

把「所有模块」下拉切换成你要的模块即可。截图里展开的菜单显示模块是按业务分组的：客户组下就有「客户」「联系人」「联系记录」「客户池」等。

字段与选项说明

控件	含义
所有 / 今天 / 昨天 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月	时间范围快捷筛选
所有销售动态	动态类型筛选
不含浏览	默认值。勾上效果是排除“仅浏览”的记录，只留真正改数据的动作
所有模块	按模块筛选，如只看「客户」的动态
日期分组	时间线左侧的日期标题
时间	动作发生的具体时刻
关联客户	这次动作关联到哪个客户
操作人 + 动作 + 模块 + 记录名	如「管理员 已更新 客户 示例客户-云启科技」
字段变更明细	修改类动作会列出「字段 / 从 X / 到 Y」

注意事项

• 默认「不含浏览」，所以你看不到“谁点开过这条客户”。这是好事——否则时间线会被无意义的浏览记录淹没。如果确实需要看浏览行为，把那个下拉改掉。
• 它和客户详情的「数据日志」是同一份数据。在客户详情页右侧点「数据日志」，看到的条数就是这条客户在这个时间线里的记录数。两处对不上时，注意检查模块筛选和时间范围。
• 动态只记录动作，不评价动作。它能告诉你“张三把商机阶段从商务谈判改回了发现需求”，但不会告诉你为什么。要原因得去看联系记录的备注。
• 删除也会留痕。截图里能看到「管理员 删除 客户」这样的条目，但记录名可能是空的（因为记录已经删了）。所以看到“删除了某条但不知道删的啥”，要结合时间点去推断。
• 时间线不能导出。需要留存的话用截图。要做成月的团队活跃度报表，用「报表」模块更合适。
• 这不是“谁在线”的功能。它是事后流水，不是实时状态，别拿它当考勤用。