快速上手

这本手册讲什么

这是易客 CRM 前端操作手册，面向日常使用系统的销售、客服、仓管和财务人员。它讲的是“这个按钮是干什么的、这个字段该怎么填、填错了会有什么后果”。

如果你只想先跑通一件事，建议按这个顺序看：本章（认界面）→ 客户 → 联系记录 → 销售机会 → 合同订单。这五步走完，销售的主流程你就通了。

界面总览

整个界面分四个区域：

1. 顶部导航条（绿色）

从左到右：

• 产品名：易客 CRM 的 logo。
• ☰ 菜单开关：点一下收起或展开左侧菜单。收起来之后内容区更宽，看表格时很实用。
• 搜索框：全局搜索，输关键字找人、找客户、找单据。
• 右侧一排图标：通知（🔔）、消息（✉）、聊天、以及几个快捷入口。
• 最右侧是你的身份：显示当前登录人姓名和角色，比如「管理员(总经理)」。点开是个人设置和退出登录。

2. 左侧功能菜单

十个一级分组，从上到下：

分组	管什么
首页	工作台、公告、工作日程、知识库、快递单、活码、销售统计
项目	项目、项目任务、项目预算
客户	客户、联系人、联系记录、客户池
产品	产品、产品分类、产品序列号、产品规格、库位、装配单
销售	销售机会、报价单、合同订单、发货单、销售退货单、销售漏斗、销售目标、员工绩效、竞争对手、销售动态
售后	工单、客户服务、客户投诉、工程师评分、常见问题
采购	供应商、进货单、采购申请、采购退货单
库存	库存余额、出入库单、盘点、库间调拨、库存台账
财务	应收款、收款单、应付款、付款单、发票、费用报销、往来账
报表	综合报表、常用报表

菜单收起时只显示图标，鼠标移上去会展开文字。

3. 标签栏

菜单和内容区之间那条，从左到右：

• 刷新按钮（↻）：重新加载当前页面。
• 主页按钮（🏠）：一键回到首页。
• 页面标签：你点开过的每个页面都会在这里生成一个标签。可以同时开着好几个页面来回切，不用反复从菜单进。

标签上一般有个关闭的小叉，关掉就释放了。

4. 内容区

菜单点开的具体页面在这里显示。每个列表页的结构都长得差不多，见下一节。

每个列表页都会遇到的通用操作

不管你打开的是客户、产品还是合同订单，列表页的工具栏和操作逻辑都是一致的。学会一套，处处能用。

工具栏按钮

从左到右常见的按钮：

按钮	作用
查看范围	决定这个列表里能看见谁的数据。默认经常是「我的 XX」，看不到同事的数据不是系统没数据，是范围没切
批量操作	先勾选多行，再一次性操作（分配、转移、删除等）
筛选	加条件筛选，可以加多个条件
排序	按字段排序
字段	选择列表显示哪些列。列太多的时候用这个临时关掉几列，比横向拖动舒服得多
行高	调整每行的高度，紧凑或宽松
冻结	冻结前面的列，横向滚动时列名不跑掉
?	页面引导，点开有当前页面的操作提示
搜索	关键字搜索
报表	跳到对应的报表
导入 / 导出	批量导入数据或把当前列表导成文件
新建 XX	绿色按钮，创建新记录

表单的通用规则

点「新建」后打开的表单，规则也是一致的：

• 带红色「*」的是必填项，不填不能保存。每个模块的必填项数量不同，从 2 个到 5 个不等，填之前扫一眼哪些带星号。
• 表单分区块，一般有「基本信息」「描述信息」这样的分组标题，点标题可以折叠。右上角或底部都有「保存」「取消」。
• 选择类字段：客户、产品、联系人这些字段，右边通常有放大镜（搜索）、列表（浏览选择）、×（清空）三个小图标。在输入框里打字后回车也能搜。
• 下拉框可以直接输入首字筛选，不用一个个翻。
• 日期字段右边有日历图标，点开选日期。

列表页底部的汇总行

很多列表底部有一行「本次查询汇总结果【某某】：本页汇总 Σ …，所有汇总 Σ …」。

• 本页汇总：只统计当前这一页（默认 20 条）。
• 所有汇总：统计符合当前筛选条件的全部记录。

看总量一定看「所有汇总」那一列，看本页的数字会随翻页变化，容易误判。

视图：把筛选条件存起来

每个列表页最上面都有一行视图标签。系统预置了一批常用视图（比如客户的「本周新客户」「15天未联系」，工单的「非常紧急」「已完成」），点标签直接切换。

最右边的「＋创建视图」可以把自己的筛选条件和列设置存成一个新标签。视图类型有网格、看板、卡片、甘特图、图表、分组六种。

详见「视图与共享」一章。

权限与“看不到数据”

新手最常问的问题是“为什么我看不到某条数据”。原因通常是这几个：

1. 查看范围没切。左上角默认可能是「我的 XX」，切成「所有 XX」就看到了。
2. 负责人不是你，也没共享给你。数据默认按负责人隔离，要让同事看到得显式共享。
3. 角色权限不够。这是管理员在控制面板配的，你改不了，得找管理员。

这三道闸的关系是：角色权限决定你最多能看多少，查看范围决定你当下想看多少，共享决定别人的数据你能看哪些。

出问题了怎么办

情况	先做什么
某个数字不对	先去源头单据看字段填全了没有，别先怀疑报表或汇总
列表里找不到记录	检查「查看范围」和筛选条件；再确认是不是在某个视图标签下被过滤了
库存对不上	看「库存余额」的「库存数量 / 锁定数量 / 在途数量」三列，再去查对应的出入库单
保存时提示必填	检查带红色「*」的字段，通常是最上面几个
页面卡住或空白	点标签栏的刷新按钮；还不行就关掉标签重新从菜单进
界面和自己截图不一样	工作台组件和列表列设置都是每人一份的，不一样是正常的

接下来看哪一章

• 做销售：客户 → 联系人 → 联系记录 → 销售机会 → 报价单 → 合同订单
• 做售后：工单 → 客户服务与客户投诉 → 工程师评分 → 常见问题
• 做仓管：产品 → 入库单与出库单 → 库存余额与台账 → 盘点与库间调拨
• 做采购：供应商 → 进货单与采购申请 → 采购退货单
• 做财务：应收款与收款单 → 应付款与付款单 → 发票管理 → 往来账与期初余额
• 做管理：销售目标是员工绩效 → 销售漏斗与销售预测 → 销售动态 → 报表